20 ноября 2012 г совет директоров НОВАТЭК единогласно одобрил программу выпуска неконвертируемых процентных документарных биржевых рублевых облигаций.
В соответствии с решением Совета директоров, общий объем Программы составляет 45 млрд руб. Программа разделена на 4 серии номинальной стоимостью: 10 млрд, 10 млрд, 10 млрд и 15 млрд руб. Срок обращения каждой серии составляет 3 года. Биржевые облигации имеют 6 полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проходить на фондовой бирже ММВБ-РТС.
НОВАТЭК может размещать выпуски биржевых облигаций по мере необходимости привлечения финансирования на общекорпоративные цели.
Организаторами выпуска облигаций выступают Sberbank CIB (Сбербанк КИБ) и ГПБ.
Заместитель Председателя Правления Марк Джетвей отметил: «15 октября 2012 г мы успешно разместили все оставшиеся выпуски рублевых облигаций, зарегистрированные в 2009 г. В связи с этим мы приняли решение о регистрации новых выпусков, что в будущем обеспечит нам гибкость при выборе инструментов и валюты финансирования».
Напомним, ранее НОВАТЭК объявил о том, что 16 ноября 2012 г независимый брокер начал приобретение обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) НОВАТЭКа на открытом рынке в рамках программы выкупа ценных бумаг Компании, утвержденной Советом директоров и объявленной 7 июня 2012 г.
