"НОВАТЭК" ведут в Лондон

Совладелец компании продаст на бирже до 20% акций


Кипрская SWGI Growth, владеющая 26,7% акций ¦НОВАТЭКа¦, продаст большую часть этого пакета на Лондонской фондовой бирже и одной из российских бирж. Инвесторам так давно не предлагали новых российских нефтегазовых бумаг, что многие из них готовы закрыть глаза на тяжбы вокруг ¦НОВАТЭКа¦. А отвечающий за размещение менеджер компании получит щедрое вознаграждение.


¦НОВАТЭК¦ сообщил о намерении провести IPO в прошлом году. Сначала речь шла о пакете до 10%, а еще 25% + 1 акция компания планировала продать французской Total. Но Федеральная антимонопольная служба не одобрила сделку с французами. Тем временем компания продала 3% акций институциональным инвесторам, а 1% = IFC. С конца прошлого года бумаги ¦НОВАТЭКа¦ торгуются на ММВБ и в РТС. Весной менеджеры ¦НОВАТЭКа¦ заговорили о возможности продать на бирже до 20% акций. В мае ФСФР разрешила ¦НОВАТЭКу¦ выпустить депозитарные расписки на 19,9% акций.


Вчера ¦НОВАТЭК¦ объявил о намерении одного из основных владельцев продать свои акции на бирже. Российским инвесторам будут предложены акции, а для международных инвесторов будут выпущены глобальные депозитарные расписки (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении компании. В ¦НОВАТЭКе¦ и организаторах размещения от пояснений отказались, а источник, близкий к компании, сказал, что часть акций будет размещена на одной из российских бирж, а часть = на LSE, но не уточнил, в какой пропорции.


Размер размещаемого пакета компания не раскрывает. Источник, знакомый с деталями размещения, говорит, что будет продано до 20%. Продавцом, по его словам, будет SWGI. Это подтвердили два источника, близких к компании.


В Total сказали, что не будут покупать бумаги ¦НОВАТЭКа¦ при размещении.


Акции ¦НОВАТЭКа¦ будут пользоваться большим спросом и в России, и за рубежом, уверен директор Vostok Nafta Алекс Уильямс. По его мнению, за 20% ¦НОВАТЭКа¦ можно выручить около $1 млрд. Энтони Хьюз из британского инвестфонда Peninsula Capital Management сказал ¦Ведомостям¦, что его компания заинтересованна в покупке акций ¦НОВАТЭКа¦, отметив, что разбирательства вокруг законности продажи 5,6% акций компании Внешэкономбанку (ее оспаривает прокуратура ЯНАО) могут негативно сказаться на цене размещения.


Оно еще не началось, но акционеры уже решили наградить двух менеджеров компании, в том числе отвечающего за размещение. В 2005 г. акционеры предоставили ¦вознаграждение, основанное на акциях¦, финансовому директору и директору по разведке и разработке, говорится в отчете ¦НОВАТЭКа¦ по МСФО за 2004 г. Наградили их долями в ООО, которое ¦не напрямую владеет акциями ¦НОВАТЭКа¦. По предварительной оценке, стоимость вознаграждения равна примерно 900 млн руб., говорится в отчете.


Акционеры уже решили наградить двух менеджеров компании, в том числе отвечающего за размещение. В 2005 г. акционеры предоставили ¦вознаграждение, основанное на акциях¦, финансовому директору и директору по разведке и разработке, говорится в отчете ¦НОВАТЭКа¦ по МСФО за 2004 г. Наградили их долями в ООО, которое ¦не напрямую владеет акциями ¦НОВАТЭКа¦. По предварительной оценке, стоимость вознаграждения равна примерно 900 млн руб. ($31,6 млн), говорится в отчете.


В пресс-службе ¦НОВАТЭКа¦ категорически отказались назвать имена обоих директоров. На сайте ¦НОВАТЭКа¦ сказано, что его финансовым директором является Марк Джатвей, а вот должности ¦директора по разведке и разработке¦ в официальных материалах найти не удалось. В одном из пресс-релизов компании говорилось, что директором департамента нефтедобычи и бурения является Юрий Балдуев, а по словам одного из сотрудников ¦НОВАТЭКа¦, за разведку и разработку отвечает заместитель гендиректора Александр Фридман. Близкий к ¦НОВАТЭКу¦ источник называет Фридмана и Джатвея ключевыми менеджерами компании. Первый отвечает за производство, а второй за IPO. Связаться ни с кем из них не удалось.


Награждать ключевых менеджеров акциями = обычная практика среди российских компаний, которые проводят IPO, говорит партнер ¦Росэксперта¦ Игорь Шехтерман. Но сумма, которую предлагает ¦НОВАТЭК¦ менеджерам, довольно высока, полагает он.