Вопросы развития газового рынка обсуждались 10 октября 2024 г. на пленарном заседании на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), тема которого была обозначена как «Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка».
В дискуссии приняли участие глава Газпрома А. Миллер, первый вице-премьер Республики Казахстан Р. Скляр, вице-премьер Республики Беларусь В. Каранкевич, вице-премьер - министр экономики и финансов Узбекистана Д. Кучкаров, глава Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии П. Сийярто, министр энергетики Турции А. Байрактар, глава Минэнерго РФ С. Цивилев, вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хуан Юнчжан.
Кто стал крайним в ЕС?
В своем выступлении А. Миллер дал краткую оценку ситуации на газовом рынке Европы после резкого сокращения поставок российского газа, назвав ее «плохой».Раскрывая тему более подробно, глава Газпрома описал положение дел в Европе как целенаправленное разрушение спроса на газ.
Газпром озвучивает эту оценку не впервые - компания считает, что на европейском газовом рынке впервые в истории мировой энергетики происходит искусственное разрушение спроса.
Непродуманная энергетическая политика ЕК, в т.ч. отказ от долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой в пользу биржевой привела к дестабилизации рынка ЕС, из-за чего доступ к рынку газа получил спекулятивный капитал, что повысило волатильность цен.
В итоге это приводит к продолжающемуся процессу деиндустриализации.
Тезисы от А. Миллера:
- европейский газовый рынок:
- то, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило устойчивое определение - искусственное разрушение спроса на газ,
- есть и более жесткие оценки, и мнения экспертов - это можно назвать энергетическое самоубийство Европы [президент РФ В. Путин ранее называл политику ЕС экономическим аутодафе - прим. ред.],
- а другие эксперты говорят о том, что на наших глазах экономический локомотив превратился в больного человека Европы,
- с этими словами можно согласиться, поскольку, действительно, идет целенаправленное разрушение спроса на газ,
- ЕС и Великобритания за 9 месяцев 2024 г. снизили потребление газа на 9 млрд м3, при этом траты ЕС на газ в 2023 г. выросли,
- даже такой низкий уровень спроса на газ в конечном итоге требует колоссальных огромных финансовых трат,
- снижение спроса на газ в первую очередь бьет по европейской промышленности, процесс деиндустриализации ЕС идет полным ходом,
- при снижении поставок газа на рынок Европы кто-то должен быть крайним, кто-то должен пострадать, ЕС ничего лучше придумать не смог, они выбрали крайней свою промышленность,
- такая политика привела к тому, что в некоторых отраслях за последние 1,5 года производство снизилось почти на 10%, эти отрасли вышли на десятилетние минимумы производства, а в некоторых отраслях себестоимость производства продукции выросла на 25%.
- отказ от поставок российского газа бьет по становым хребтам экономики Европы - химической промышленности, сталелитейной, цементной и еще десятку отраслей;
- волатильность цен:
- произошел отказ от долгосрочных контрактов по предсказуемым ценам и появился новый большой серьезный игрок, имя этому игроку - спекулятивный капитал,
- на сегодняшний день европейские инвестфонды держат в длинных позициях объемы в масштабе 25 млрд м3 газа, что соответствует 1/4 всего газа, который закачан в подземные хранилища (ПХГ) ЕС,
- среднегодовая цена газа в Европе, которая складывается к концу 2024 г., в 2 раза выше, чем средняя цена периода 2016-2020 гг.,
- колебания цен на газ в Европе в течение дня достигали 15% после прекращения поставок газа из России, в то время как в период COVID-19 эти значения достигали лишь 10%, а в августе-сентябре 2024 г. цены и вовсе выросли на 25%,
- мы фиксируем очень высокую волатильность, высокий уровень цен и появление новых игроков,
- традиционные механизмы, которые давали стабильность, предсказуемость и экономическую эффективность для промышленности ушли, и ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности;
- деиндустриализация:
- волатильность цен на газ и, как следствие, рост энерготарифов высокими темпами, является важным фактором для Европы, а волатильность цен на газ и высокие энерготарифы приводят к тому, что невозможно осуществлять контроль за издержками на близлежащую, среднесрочную и тем более долгосрочную перспективу,
- промышленные предприятия ЕС оказались в ситуации, когда некоторые уже просто закрылись, а, например, половина предприятий Германии рассматривают возможность перевода своего производства в третьи страны или сокращения производства, 20% предприятий вообще полностью прекратили финансирование НИОКР,
- процесс деиндустриализации Европы продолжится, волатильность на газовом рынке еще больше возрастет, и, что самое неприятное, такая политика и ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок.
Оценку, данную А. Миллером ситуации на европейском рынке из-за разрыва отношений с Россией, подтвердил и П. Сийярто.
Министр высказался кратко, назвав ситуацию в энергетике Европы в данный момент сложной.
Слишком много политики!
П. Сийярто назвал заявления представителей ЕК и ряда стран ЕС о том, что могут обойтись без российских ресурсов, эгоизмом и лицемерием.Венгрия считает, что сотрудничество с Россией соответствует принципам защиты ее национальных интересов.
Тезисы от П. Сийярто:
- мы имеем дело с эгоизмом и лицемерием со стороны Европы, тех, кто с гордостью заявляет, что обходится без российских ресурсов,
- многие европейские страны покупают все больше российских нефти и газа через другие источники, в то время как Венгрия закупает газ у РФ напрямую,
- безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию, хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией,
- Венгрия совершенно четко заявила: в случае введения санкций со стороны ЕС в отношении газовой, нефтяной или атомной отраслей РФ мы воспользуемся правом вето, поэтому на данный момент не было никаких санкций на поставки газа и ядерного топлива,
- со Словацкой Республикой мы представляем исключительный случай, что касается нефти [исключение поставок российской нефти по МНП Дружба из-под санкций ЕС - прим. ред.],
- надежное энергоснабжение моей страны невозможно без сотрудничества с Россией,
- ни одна европейская страна не помогала нам диверсифицировать источники и маршруты поставок энергии в прошлом,
- наше сотрудничество с Россией в области энергетики добросовестное, Россия - надежный партнер для нас, в отличие от некоторых европейских и других партнеров,
- если мы откажемся от сотрудничества с Россией и будем сотрудничать с какой-то другой страной, поставки газа в Венгрию будут невозможны, потому что инфраструктура отсутствует,
- Венгрия продолжает сотрудничать с Россией и в атомной энергетике, но и здесь европейские страны проявляют лицемерие, которому Венгрия стремится противостоять,
- наша основная задача, наш долг - сохранять национальные интересы в политике, и наши национальные интересы - сохранять сотрудничество с Россией,
- Венгрия намерена продолжать усилия по возвращению в повестку дня ЕС дискуссии, основанной на здравом смысле, чтобы не допустить утраты Европой конкурентоспособности и вернуть ей влияние на международной арене,
- мы не собираемся отказываться от нашего права действовать сообразно собственным национальным интересам.
В свою очередь, А. Байрактар отметил, что у природного газа есть широкие возможности в мировой энергетике, но сейчас он стал предметом сильной политизации со стороны нескольких стран.
Тезисы от А. Байрактара:
- у газа есть большие перспективы с точки зрения целей снижения углеродного следа, устойчивого развития, более активного использования его в промышленности,
- поэтому в дальнейшем потребуется все больше предложений газа на рынке, но в этом вопросе, к сожалению, не все так радужно,
- газ всегда имел политическую подоплеку, был политическим фактором, но сейчас совершаются нападки на газовую инфраструктуру, происходит какое-то помешательство, представьте, что в этой обстановке чувствует потребитель,
- в Европе страны подвержены подобным политизированным настроениям,
- нужно здраво оценивать будущее для природного газа.
Сотрудничество в новых условиях
При этом в Европе потребители российского газа по-прежнему готовы работать с Газпромом.Среди этих стран - Венгрия, которая получает газ через газотранспортную систему (ГТС) Украины и через сухопутное продолжение 2й нитки магистрального газопровода (МГП) Турецкий поток, причем последний маршрут в последние месяцы стабильно работает со сверхпроектной загрузкой.
В 2022 г. по МГП Турецкий поток и его продолжению через Болгарию и Сербию в Венгрию поступило 4,8 млрд м3 газ, в 2023 г. этот показатель увеличился до 5,6 млрд м3.
Если украинский транзит после истечения действующего контракта в конце 2024 г. остановится, то, как допустил П. Сиярто, страны Центральной Европы смогут воспользоваться поставками газа из МГП Турецкий поток.
Напомним, что президент Украины В. Зеленский предупредил, что контракт продлен не будет, но решение по самому транзиту Украина будет принимать совместно с ЕС.
Это означает, что поставки российского газа будут возможны за счет аукционов с бронированием мощностей украинской ГТС и переноса точки сдачи газа с западной границы Украины на восточную.
Тезисы от П. Сийярто:
- пару лет тому назад мы выстроили альтернативный маршрут: по Турецкому потоку газ идет из России в Турцию и далее в конечном итоге в Венгрию,
- в 2024 г. мы получили уже около 5,7 млрд м3 по Турецкому потоку, что больше, чем за весь 2023 г.,
- мы в безопасности с точки зрения поставок газа,
- для Венгрии не имеет значения вопрос транзита российского газа через Украину, потому что нам хватило смелости обеспечить поставки газа по Турецкому потоку,
- этот альтернативный маршрут может оказать помощь не только Венгрии, но и другим странам Центральной Европы, если эти страны столкнутся с серьезной ситуацией в условиях отказа транзита через Украину.
Еще один проект, направленный на сохранение поставок российского газа в ЕС в условиях попыток его дискриминации со стороны ЕК и отдельных стран, - Турецкий газовый хаб.
Проект газового хаба в Турции предполагает поставку на границу ЕС обезличенного газа из Турции, полученного из различных источников - из России по МГП Турецкий поток и Голубой поток, газ других поставщиков, в т.ч. полученный на регазификационных терминалах в Турции сжиженный природный газ (СПГ), турецкий газ собственной добычи.
А. Байрактар сообщил, что Турция ожидают существенного прогресса по газовому хабу уже в ближайшие несколько месяцев.
Тезисы от А. Байрактара:
- мы сотрудничаем с многими игроками по газовому хабу,
- в течение ближайших месяцев можно будет объявить о прогрессе, достигнутом в реализации этого проекта,
- будут создавать дополнительные возможности и для поставщиков, и для потребителей с помощью газового хаба в Турции,
- Турция способна принимать как поставки газа из разных стран по трубопроводам, так и СПГ, а также страна инвестирует и в собственную добычу газа в Черном море,
- в ближайшие 2 года Турция выйдет на добычу газа в 7,5 млрд м3/год и планирует увеличить в 3 раза эти объемы,
- мы получаем из России газ по трубопроводам в объеме около 31 млрд м3/год, из Азербайджана - около 10-11 млрд м3/год,
- кроме того, мы можем использовать наши терминалы по регазификации, где можно еще 25 млрд м3/год газа получать из Катара, Алжира, России и от других производителей СПГ,
- наше собственное потребление - 50 млрд м3/год, но оно, конечно, увеличивается,
- тем не менее у нас есть избыточное количество газа, которое можно экспортировать в другие страны.
Не только Европа
Газпром стремится сохранить партнерские отношения с европейскими потребителями европейского газа, но смотрит на регион как на падающий рынок с неоднозначными перспективами.А. Миллер отметил, что в мире сейчас создается новый регион потребления газа, что можно назвать уникальным явлением.
Тезисы от А. Миллера:
- мы видим и являемся свидетелями и участниками совершенно уникального явления - формирования нового устойчивого газового региона,
- он очерчен, я бы так определил, Центральной, Южной Азией, Кавказом, Дальним Востоком, а также с дальнейшим созданием новых крупных экспортно ориентированных коридоров в направлении северо-восточной Азии,
- растет роль стран глобального Юга в потреблении газа,
- 25 лет тому назад страны глобального Юга обеспечивали 45% мирового спроса на газ, а в текущий период времени они потребляют 55%,
- по нашим оценкам, к 2050 г. объем потребления газа этими странами в мировом энергобалансе будет 70%,
- за 9 месяцев 2024 г. мировой спрос на газ вырос на 60 млрд м3 и на 80% этот прирост был сформирован 3 странами - Китаем, Индией и Россией,
- Газпром в январе-сентябре 2024 г. удвоил поставки газа в Центральную Азию.
В октябре 2023 г. с переводом участков 2 ниток системы МГП Средняя Азия - Центр (САЦ) в реверсный режим начались поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан.
Также подписаны контракты на поставку российского газа в Кыргызстан через Казахстан.
Сам Казахстан при этом обеспечивает самодостаточность газовой отрасли, но в оперативном режиме в связи с пиковым потреблением газа при необходимости российский газ в Казахстан также поставляется.
Более долгосрочный вариант поставок российского газа, в т.ч. для газификации северных и северо-восточных регионов Казахстана пока открыт, он во многом связан с потенциальным проектом МГП Россия - Казахстан - Китай. Прорабатывается вопрос поставок российского газа в Иран для обеспечения потребностей энергодефицитных северных регионов страны.
В перспективе, за счет свопового механизма, могут стать возможны поставки газа в Пакистан (с прицелом на выход в Индию) или в виде СПГ, если будут решены технические и организационные вопросы.
Р. Скляр, уже пообщавшийся с А. Миллером на ПМГФ, сообщил, что Казахстан в первую очередь нацелен на развитие собственной добычи и переработки газа, но это не означает отказа от сотрудничества с Гапромом.
Тезисы от Р. Скляра:
- в приоритете разработка собственных месторождений, необходимо строить собственные заводы по газопереработке,
- однако Казахстану необходимо продолжать политику стратегического партнерства с Газпромом,
- Казахстан перерабатывает газ с месторождения в Западно-Казахстанской области [Карачаганак - прим. ред.] на Оренбургском ГПЗ, это сотрудничество будет продолжаться и укрепляться,
- мы заинтересованы в том, чтобы Оренбургский ГПЗ выполнял свои обязательства перед нами,
- мы же в свою очередь будем выполнять обязательства по объемам поставок, работа эта ведется постоянно,
- у Казахстана нет никаких нерешенных проблем с партнерами из Газпрома, сотрудничество развивается.
Самый близкий партнер
О развитии газового сотрудничества между Россией и Белоруссией рассказал В. Каранкевич.Так, стороны продолжают переговорный процесс по условиям поставок российского газа в республику после 2025 г. и продолжают работу по выстраиванию модели объединенного рынка газа.
Ключевой задачей остается дальнейшее сближение условий хозяйствования для субъектов двух стран.
- с учетом договоренностей на уровне глав государств для Республики Беларусь определены ценовые условия поставки российского природного газа на период 2023-2025 гг.,
- в связи с углублением белорусско-российской интеграции переговорный процесс продолжается как по выстраиванию самой модели объединенного рынка газа, так и по ценовым условиям поставки газа в Республик Беларусь на следующие периоды,
- основная задача - дальнейшее сближение условий, выравнивание условий хозяйствования для субъектов двух стран,
- это сложные вопросы, но у каждой стороны есть обоюдное понимание, заинтересованность в поиске взаимоприемлемых решений,
- мы движемся в этом направлении,
- работа на объединенном рынке газа Союзного государства может быть синхронизирована в дальнейшем и с работой общего рынка газа Евразийского экономического союза,
- планируется, что торговля будет осуществляться как посредством заключения прямых договоров на поставку газа, так и в рамках проведения биржевых торгов, а также обеспечения недискриминационного и прозрачного доступа к газотранспортным системам стран ЕАЭС на основе единых правил.
