Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проспект к выпуску еврооблигаций СИБУРа.
СИБУР планирует разместить 5-летние еврооблигации в объеме 500 млн долл. США.
Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
С 29 июня 2020 г. СИБУР планирует провести серию звонков с инвесторами по возможному размещению евробондов и примет решение в зависимости от рыночных условий.
Согласно проспекту, СИБУР и Sinopec подписали акционерное соглашение по Амурскому ГХК в июне 2020 г. и в настоящее время компании работают над получением регуляторных разрешений.
В мае 2020 г. СИБУР сообщил, что Sinopec уже получила все необходимые корпоративные одобрения для создания СП с СИБУРом по проекту Амурского ГХК.
Таким образом компании развивают договоренности, достигнутые в июне 2019 г., когда были подписаны основные условия возможного СП предприятия на базе ООО Амурский ГХК.
В случае принятия СИБУРом окончательного инвестиционного решения (ОИР) по проекту Sinopec планирует участие в СП с долей 40%.
Инвестиции в создание Амурского ГХК СИБУР предварительно оценивает в 10,7 млрд долл. США, но само ОИР пока не принято.
Амурский ГХК планируется построить в г. Свободный Амурской области.
Предприятие будет технологически связано с Амурским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ) Газпрома, с которого будет получать этан в качестве сырья.
Амурский ГХК будет выпускать мономеры с последующим производством полиэтилена востребованных на российском и мировом рынке марок.
СИБУР рассматривает возможность реализации проекта в одной из 2 конфигураций:
- базовой (мощность 1,5 млн т/год этилена), которая предполагает переработку этановой фракции, которая будет поступать с Амурского ГПЗ в объеме до 2 млн т/год;
- расширенной (мощность 2,7 млн т/год готовой продукции), которая предусматривает переработку сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Амурского ГПЗ в объеме около 1,5 млн т/год.
В соответствии с документом, Газпром на принципах формульного ценообразования будет дополнительно поставлять 1,5 млн т/год СУГ на Амурский ГХК, что позволит СИБУРу реализовать расширенный проект, увеличив проектные мощности комплекса с 1,5 млн т полиэтилена до примерно 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т/год полипропилена.
Ввод первых мощностей Амурского ГХК ожидается не ранее 2023-2024 гг. синхронно с вводом 4й очереди Амурского ГПЗ.
Автор: Е. Алифирова
