Роснефть начала прием заявок в рамках вторичного размещения бондов объемом до 10 млрд руб.

Москва, 14 дек - ИА Neftegaz.RU. Роснефть 14 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серий БО-05 и БО-06 в объеме до 10 млрд руб.
Об этом сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Финальный объем будет установлен по итогам оферты, исполнение которой проходит в день сбора заявок.

Цена вторичного размещения - не менее 100% номинала, срок до погашения выпусков - 1 год.
Дата погашения запланирована на 11 декабря 2023 г.
Проведение расчетов состоится 14 декабря до 18:00 мск.

Организаторы:

• Всероссийский банк развития регионов (ВБРР),
• БК Регион,
• Газпромбанк.

Оба выпуска общим объемом 40 млрд руб. Роснефть разместила в декабре 2013 г. по ставке 7,95% годовых.
Ставка текущего купона до погашения - 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,58% годовых.

В настоящее время в обращении находятся:

• 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд руб.,
• 5 выпусков классических бондов на 70 млрд руб.,
• выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом 2,5 млрд долл. США,
• биржевой выпуск на 15 млрд юаней.

Также 13 сентября 2022 г. Роснефть установила финальный ориентир ставки 1^го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд юаней в размере 3,05% годовых.

Тогда расчеты при выплате купонов и погашении выпуска осуществлялись в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Напомним, РУСАЛ стал первой российской компанией, разместившей облигации в юанях.
За ним последовал Полюс. Металлоинвест также заявил о планах разместить облигации в юанях на локальном рынке в объеме до 2 млрд.



Автор: А. Хасанова