Об этом сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Купоны полугодовые.
Первоначально ориентир ставки 1го купона был установлен на уровне не выше 3,15% годовых, в ходе маркетинга он 1 раз снижался.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК Регион и Московский кредитный банк. Соорганизаторы - банк Зенит, банк ДОМ.РФ, РСХБ и Велес.
Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 20 сентября 2022 г.
В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд руб., 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд руб. и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долл. США, объемом 2,5 млрд долл. США.
Эксперты отмечают, что:
- относительно большой заявленный объем размещения бондов в юанях Роснефти сделает выпуск облигаций достаточно ликвидным на бирже и приведет к повышенному интересу не только со стороны институциональных инвесторов, но и со стороны розничных;
- сам факт появления в этой нише еще одной компании, а тем более такой финансово стабильной, обеспеченной внушительным портфелем проектов, как Роснефть - это позитивный сигнал для всего российского рынка бумаг;
- то, что на российский рынок облигаций для размещения ценных бумаг в юанях начинают выходить крупные игроки, является очень позитивным сигналом.
