Несмотря на рост в начале торгов, 23 ноября 2022 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures упала на 3,34%, до 85,41 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) обвалились на 3,72%, до 77,94 долл. США/барр.
24 ноября 2022 г. нефть продолжает дешеветь.
К 11:30 мск стоимость январских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,83%, до 84,70 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,64%, до 77,44 долл. США/барр.
Основные торги на бирже 24 ноября не проводятся в связи с празднованием в США Дня благодарения.
В целом с начала недели объемы торгов на NYMEX находятся на низком уровне, что провоцирует резкие колебания нефтяных котировок.
Фьючерсы на природный газ в США опустились до 7,1 долл. США/млн БТЕ (254 долл. США/1000 м3).
23 ноября 2022 г. фьючерсы на природный газ на декабрь на NYMEX выросли на 7,80%, до 7,308 долл. США/млн БТЕ.
К 11:30 мск 24 ноября котировки снизились на 2,59%, до 7,119 долл. США/млн БТЕ.
Газовые котировки в Европе снижаются после роста накануне.
Декабрьские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures к 11:30 мск 24 ноября торговались на уровне 125,25 евро/МВтч (1371,1 долл. США/1000 м3), снижение по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составило 3,37%.
Падение цен на нефть до 2-месячных минимумов 23 ноября было обусловлено сообщениями о ходе переговоров о введении потолка цен на российскую нефть.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ЕС в координации с G7 рассматривает возможность введения потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долл. США/барр.
Однако переговоры зашли в тупик, поскольку Польша и страны Балтии посчитали уровень в 65 долл. США/барр. слишком высоким.
С другой стороны, Греция и Мальта, чей флот активно участвует в перевозках российской нефти, не хотят, чтобы потолок опустился ниже 70 долл. США/барр.
Многочасовые бесплодные переговоры 23 ноября показали, что в ЕС по-прежнему нет согласия по вопросу о ценовом потолке, который впервые был выдвинут США.
24 ноября 2022 г. запланированы дополнительные переговоры послов, чтобы продолжить обсуждение после того, как некоторые правительства, вероятно, проконсультируются с США.
Несмотря на отсутствие договоренностей, высокий уровень потолка цен снизил опасения, того, что Россия может резко сократить добычу нефти после введения этого механизма.
Инвесторы обратили внимание на статистику из США.
Данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) показали сильное снижение коммерческих запасов нефти при одновременном значительное росте запасов бензина в США.
Рост запасов бензина в США инвесторы восприняли как индикатор ослабления спроса на топливо в США, что наложилось на слабые данные по деловой активности.
S&P Global 23 ноября сообщило, что сводный индекс деловой активности в США, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, упал до 46,3 п. в ноябре по сравнению с 48,2 п. в октябре на фоне высоких процентных ставок и упорной инфляции.
По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), за неделю, завершившуюся 18 ноября 2022 г., коммерческие запасы нефти в США снизились на 3,69 млн барр., до 435,355 млн барр.
Запасы нефти в хранилищах SPR снизились на 1,601 млн барр. (неделей ранее - на 4,1 млн барр.) и составили 390,518 млн барр.
Импорт нефти в США вырос на 1,504 млн барр./сутки, до 7,063 млн барр./сутки., экспорт - на 380 тыс. барр./сутки, до 4,242 млн барр./сутки.
При этом экспорт нефтепродуктов из США вырос на 634 тыс. барр./сутки, до 6,171 млн барр./сутки, в т.ч. дистиллятов (топочный мазут и дизельное топливо) - на 525 тыс. барр./сутки, до 1,446 млн барр./сутки.
Запасы бензина выросли на 3,058 млн барр., до 210,988 млн барр., дистиллятов - на 1,718 млн барр., до 109,101 млн барр.
Загрузка НПЗ подскочила на 1 п.п., до 93,9%.
Добыча нефти в США осталась стабильной на уровне 12,1 млн барр./сутки.
Также на 2 дня раньше обычного срока данные по числу действующих активных буровых установок в США представила Baker Hughes.
По данным компании, за неделю, завершившуюся 23 ноября 2022 г., число активных буровых установок на нефтегазовых месторождениях в США выросло на 2 ед., до 784.
Количество активных нефтяных буровых установок выросло на 4 ед., до 627.
Число работающих газовых буровых установок снизилось на 2 ед. и составило 155 ед., количество многофункциональных буровых установок не изменилось - 2 ед.
Дальнейшее снижение нефтяных цен ограничивается дешевеющим долларом США.
Таким образом рынок отреагировал на публикацию протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), показавшего, что руководители американского центробанка в большинстве своем поддерживают замедление темпов подъема базовой ставки.
Некоторые из участников заседания отметили, что монетарная политика достигла состояния, когда было бы целесообразным замедлить повышение ставки, причем это может стать возможным уже в скором времени.
Одновременно отмечается наличие существенной неопределенности в отношении уровня, до которого следует повышать ставку, допускается, что ставка может достигнуть более высокого уровня, чем ожидалось ранее, учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США.
Тем не менее, рынок посчитал заявления ФРС подтверждением того, что на декабрьском заседании ФРС ставка будет поднята на 50 б.п., тогда как ранее 4 раза подряд ставка повышалась на 75 б.п.
US Dollar Index, рассчитываемый ICE (отражает динамику доллара США относительно 6 основных валют - евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), 23 ноября 2022 г. упал на 0,98%, до 106,10 п.
Сегодня снижение продолжается, US Dollar Index потерял еще 0,30% и составил 105,78 п.
Ослабление доллара США делает сырьевые товары, в т.ч. нефть, цены на которые номинированы в этой валюте, более привлекательными для инвесторов, располагающих другими валютами.
Фондовые индексы США завершили торги 23 ноября в зеленой зоне.
Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,28%, до 34194,06 п.
Standard & Poor's 500 прибавил 0,59% и составил 4027,26 п.
Nasdaq Composite вырос на 0,99% и составил 11285,32 п.
Bitcoin слабо снижается.
24 ноября 2022 г. к 11:30 Bitcoin подешевел на 0,27%, до 16531,4 долл. США/bitcoin.
Рубль растет к доллару США.
24 ноября 2022 г. к 11:30 мск рубль подорожал к доллару США на 0,57%, до 60,3533 руб./долл. США.
К евро рубль снизился на 1,07%, до 62,828 руб./евро.
По данным Китайского центра валютных сделок, центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США 24 ноября укрепился на 80 б.п., до 7,1201 юаня/долл. США по сравнению с предыдущим торговым днем.
Курс юаня к рублю снизился до 8,4421 руб./юань.
