Saudi Aramco планирует провести выпуск долларовых еврооблигаций

Эр-Рияд, 17 ноя - ИА Neftegaz.RU. Saudi Aramco планирует провести мультитраншевый выпуск облигаций, номинированных в долларах США.
Об этом 16 ноября 2020 г. сообщили Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на источники в банковских кругах.

Saudi Aramco привлекла банки Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley и NCB Capital в качестве активных совместных букраннеров и BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale в качестве пассивных совместных букраннеров.
Эти банки займутся организацией серии телефонных конференций с инвесторами.
По итогам презентаций в зависимости от рыночных условий может быль проведено размещение до 5 траншей евробондов со сроком обращения 3 года, 5 лет, 10 лет, а также 30 и/или 50 лет.

Впервые Saudi Aramco разместила облигации на международном рынке в апреле 2019 г.
Компания разместила 5 траншей евробондов, объем выпуска тогда составил 12 млрд долл. США.
Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал 100 млрд долл. США.
Однако в условиях нынешнего кризиса, обусловленного пандемией COVID-19, предыдущий успех компании повторить будет сложно.
С другой стороны, Газпром вполне успешно разместил бессрочные субординированные еврооблигации в долларах США и евро, обеспечив привлечение 2,6 млрд долл. США.

В конце 2019 г. Saudi Aramco провела IPO на саудовской бирже Tadawul.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала.
В январе 2020 г. был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций.
В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO 29,4 млрд долл. США.

Автор: А. Чижевский