USD 65.6046

0

EUR 72.6243

0

BRENT 59.13

0

AИ-92 42.31

0

AИ-95 46.04

-0.03

AИ-98 51.8

+0.04

ДТ 46.03

+0.01

5661

Газпром разместил евробонды 36-й серии на 700 млн долл США под 4,3% на радость инвесторов США и Великобритании

Несмотря на санкции, 77% облигаций 36-й серии выкупили инвесторы США и Великобритании

Газпром разместил евробонды 36-й серии на 700 млн долл США под 4,3% на радость инвесторов США и Великобритании Газпром разместил евробонды 36-й серии на 700 млн долл США под 4,3% на радость инвесторов США и Великобритании

Газпром 5 ноября 2014 г разместил годовые еврооблигации на 700 млн долл США с доходностью 4,3% годовых.

 

Эмитентом сделки является Gaz CapitalS.A, зарегистрированная в Люксембурге дочка Газпрома.

Организатор размещения - JP Morgan.

Ставка купона по бумагам определена в 4,3%.

Евробонды размещены ниже номинала, в результате этого общая доходность выпуска выше ставки купонного дохода.

Средства от размещения компания планирует направить на общие корпоративные цели.

 

Сделка Газпрома стала 1м размещением евробондов эмитентом из России с июля 2014 г.

После введения нового пакета санкций со стороны США и ЕС против российских компаний и банков заемщики из РФ не выходили на международный долговой рынок почти 4 месяца.

Несмотря на санкции, 77% облигаций 36-й серии выкупили инвесторы США и Великобритании.

Агентство Fitch присвоило облигациям 36-й серии необеспеченный рейтинг «ВВВ».

Fitch считает, что Газпром имеет достаточный запас для финансирования Восточной газовой программы и поставок газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но не только.

Пока нет и альтернативы российскому газу.

Падающая добыча и высокие цены на СПГ в Европе только усиливают позиции Газпрома.

На этом фоне антимонопольных регуляторы и политики ЕС ничего не могут поделать.

 

В 2013 г Газпром стал лидером по числу размещений среди российских компаний, реализовав 5 выпусков еврооблигаций в 4 разных валютах: 2 выпуска в евро, по 1 в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

 

В феврале Газпром размещал еврооблигации 35-й серии на 750 млн евро с доходностью 3,6 % и 7-летним сроком обращения.

В конце октября 2014 г Газпром завершил размещение 30-летних биржевых облигаций серии БО-21 на 15 млрд рублей.

Ставка 1го купона по ним установлена в размере 10,7% годовых.

Всего в 2014 г Газпром предполагает привлечь 90 млрд руб внешних заимствований.

 

Источник : Neftegaz.RU

Система Orphus