USD 65.6196

-0.64

EUR 72.8312

-0.67

BRENT 60.05

+0.1

AИ-92 42.28

+0.02

AИ-95 46.05

+0.01

AИ-98 51.75

+0.02

ДТ 45.99

+0.03

2499

МОЭСК разместит на Московской фондовой бирже облигации серии БО-08 на 8 млрд рублей

МОЭСК 21 апреля 2016 г закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.

МОЭСК разместит на Московской фондовой бирже облигации серии БО-08 на 8 млрд рублей МОЭСК разместит на Московской фондовой бирже облигации серии БО-08 на 8 млрд рублей

МОЭСК 21 апреля 2016 г закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. 

Об этом 25 апреля 2016 г сообщили в компании.

 

По бумагам предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

 

Первоначальный ориентир ставки 1го купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых.

В ходе сбора заявок повышенный спрос на облигации БО-08 МОЭСК позволил дважды снизить диапазон до 10,30-10,40% годовых, а затем сузить его до 10,30-10,35% годовых.

В результате, книга по биржевым облигациям БО-08 была закрыта по ставке 10,30% годовых.

 

В ходе букбилдинга было получено 50 заявок от инвесторов.

Общий объем спроса составил более 31 млрд рублей, превысив предложение почти в 4 раза.

Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов – в сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, дочерние структуры западных банков, инвестиционные компании.

 

Финальный спрэд облигаций к ОФЗ составил 118 б.п., что ставитМОЭСК в один ряд с ведущими эмитентами российского рынка облигаций.

Техническое размещение облигаций БО-08 на ФБ ММВБ запланировано на 28 апреля 2016 г.

 

Напомним, в апреле 2015 г МОЭСК разместила облигации серии БО-07, на которые спрос превысил 30 млрд рублей

Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75-14,25% годовых.

 

Книга заявок была закрыта 28 апреля 2015 г.

В книгу было подано 35 инвесторских заявок.

Общий объем спроса превысил 30 млрд руб.

 

Источник : Neftegaz.RU

Система Orphus