МОЭСК 21 апреля 2016 г закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.
Об этом 25 апреля 2016 г сообщили в компании.
По бумагам предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения.
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1го купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых.
В ходе сбора заявок повышенный спрос на облигации БО-08 МОЭСК позволил дважды снизить диапазон до 10,30-10,40% годовых, а затем сузить его до 10,30-10,35% годовых.
В результате, книга по биржевым облигациям БО-08 была закрыта по ставке 10,30% годовых.
В ходе букбилдинга было получено 50 заявок от инвесторов.
Общий объем спроса составил более 31 млрд рублей, превысив предложение почти в 4 раза.
Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов – в сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, дочерние структуры западных банков, инвестиционные компании.
Финальный спрэд облигаций к ОФЗ составил 118 б.п., что ставитМОЭСК в один ряд с ведущими эмитентами российского рынка облигаций.
Техническое размещение облигаций БО-08 на ФБ ММВБ запланировано на 28 апреля 2016 г.
Напомним, в апреле 2015 г МОЭСК разместила облигации серии БО-07, на которые спрос превысил 30 млрд рублей
Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75-14,25% годовых.
Книга заявок была закрыта 28 апреля 2015 г.
В книгу было подано 35 инвесторских заявок.
Общий объем спроса превысил 30 млрд руб.
