Российский рынок полипропилена перегревается в ожидании запуска новых проектов. Поведение его участников вполне естественно: производители и переработчики пытаются застраховать себя от будущих ценовых колебаний.
В понедельник 26 марта в Москве в отеле Ritz-Carlton состоялась международная конференция Creon «Полипропилен 2012». Спонсорами мероприятия стали «Европластик», «Сибур» и «Центрополимер», партнерами конференции выступили Milliken и «Группа «Полипластик». Российский рынок полипропилена растет, несмотря на общее замедление темпов роста в полимерной индустрии, отечественные предприятия ставят рекорды выпуска. В то же время с запуском новых крупных проектов ситуация на рынке может в корне измениться и всех участников отрасли интересует, насколько быстро это произойдет и какое количественное и качественное действие окажет на российский полипропиленовый рынок. Об это в приветственном слове собравшимся сказал генеральный директор Creon Санджар Тургунов.
Конференцию открыл доклад директора дирекции базовых полимеров «Сибура» Андрея Фролова, который рассказал о перспективах рынка полипропилена стран СНГ. Суммарные мощности по выпуску этого полимера в СНГ в прошлом году превысили 900 тыс. т. Участники рынка ожидают, что до конца 2012 года будет запущен завод «Полиом» в Омске мощностью 180 тыс. т гранулята. При этом суммарный объем выпуска полипропилена в СНГ уже сейчас превышает проектные мощности предприятий. Потребление материала в прошлом году составило 1064 тыс. т, из них 775 тыс. т пришлось на гомополимерные марки, прочие объемы – на сополимерные. Последние традиционно являются дефицитными для СНГ, их производство вдвое меньше спроса. Из-за остановки «Ставролена» в декабре прошлого года ситуация на рынке стала критической и «Сибур», по словам г-на Фролова, принял решение полностью прекратить экспорт.
Однако уже в 2013 году ситуация радикально изменится – рынок СНГ станет профицитным, поскольку мощности в 1,6 млн т почти в полтора раза будут превосходить спрос. Более того, рынок СНГ становится все более зрелым и развитым, меняется и становится более фрагментированной его качественная структура. Сейчас существует около 20 сегментов потребления и более 50 групп марок. Подробнее докладчик остановился на марочном ассортименте и географической структуре продаж строящегося завода «Тобольск-Полимер» мощностью 500 тыс. т гомополимера в год. Предприятие будет выпускать крупнотоннажные марки общего назначения, марки для литья под давлением, выпуска волокон, каст- и БОПП-пленок, спанбонда. Уже созданы региональные склады в России (Москва, Воронеж, Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург), которые будут реализовывать продукцию завода. Выход на европейские и азиатские рынки будут осуществлять офисы продаж и складские базы в Европе, Турции и Китае. Марочная специализация нового и двух ныне действующих предприятий «Сибура», по словам г-на Фролова, будет определяться производственными возможностями, географией спроса и общей конъюнктурой рынка. Возможность поставок полипропилена «Сибура» в Европу вызвала бурную дискуссию среди участников конференции. Менеджер бизнес-подразделения «Формование» Borealis Людмила Киселева заметила, что количественно европейский рынок почти не растет и все большую его долю занимают инновационные сополимерные марки, которые «Сибур» производить в Тобольске не планирует. Технический специалист Lyondell Basell Вадим Васильев возразил, что «Сибур» будет вытеснять с рынка продукцию морально устаревших предприятий Восточной Европы.
Заместитель генерального директора по коммерции ГК «Титан» Владимир Крынин рассказал о другом новом предприятии, омском заводе «Полиом» мощностью 180 тыс. т. Первую продукцию нового предприятия планируется получить уже в мае-июне, сейчас на заводе продолжаются пуско-наладочные работы. Задержки с запуском производства г-н Крынин объясняет финансовыми трудностями, которые холдинг решил при помощи «Сбербанка». Вопросы сырьевого обеспечения нового предприятия докладчик назвал решенными. На заводе будет работать установка по переработке пропан-пропиленовой фракции (ППФ) мощностью 250 тыс. т. Основным поставщиком этого сырья будет Омский НПЗ, причем ведутся переговоры с «Газпром нефтью» об участии в проекте, однако планируется закупка дополнительных объемов также у ЯНОСа и Рязанского НПЗ в Европейской России. Поначалу завод будет производить только гомополимер, в дальнейшем, по мере решения вопросов транспортировки этилена на предприятие, вырастет доля сополимерных марок. Всего завод будет выпускать до 78 марок. На российский рынок будет поставляться 120 тыс. т гранулята ежегодно, в том числе 75 тыс. т будет продаваться трейдерам, а 45 тыс. т – напрямую конечным потребителям. Из 60 тыс. т экспорта на азиатский рынок будет направляться 35 тыс. т, на рынки стран СНГ – 20 тыс. т и 5 тыс. т планируется продавать в Европе. До 30% продукции завода «Полиом» хотел бы перерабатывать в Омской области, для чего при предприятии создается промышленный парк. Новое предприятие станет «братом-близнецом» запущенного шестью годами ранее завода полипропилена НКНХ, однако заместитель начальника управления сбыта нижнекамского комбината Вадим Вагапов подтвердил, что марочный раздел рынка не планируется.
Менеджер бизнес-подразделения «Формование» Borealis Людмила Киселева рассказала об инновационных марках полипропилена, которые производит компания. В основе получения этих марок лежит технология нуклеации, которая позволяет получать полипропилен с высокими температурой и скоростью кристаллизации, повышенной жесткостью и легкостью извлечения и формы при производстве готовых изделий. Они широко используются для выпуска жестких контейнеров, специальных контейнеров для мороженого, прозрачной тары, труб для канализации и водоснабжения и корпусов бытовой техники. Использование вместо АБС-пластика модифицированного полипропилена, по словам г-жи Киселевой, позволяет добиться экономии в 25 евро за тонну. В России компания продает ежегодно около 30 тыс. т полипропилена, который производится на европейских заводах Borealis. С 2013 года начнутся поставки с нового завода комбината в Абу-Даби, который сейчас имеет мощность 500 тыс. т. Тенденция выноса нефтехимических производств из развитых стран в регионы с дешевым сырьем, по словам г-жи Киселевой, вполне естественна, и если бы компания не выпускала инновационные марки, то давно бы покинула бизнес. Впрочем, покинуть бизнес в скором времени могут и некоторые российские предприятия. Заместитель руководителя редакции «Полимеров» ИА «Хим-Курьер» Юлия Лаптева в презентации о российском рынке полипропилена указала на то обстоятельство, что инновационные сополимерные марки составляют большую часть выпуска только у НКНХ, тогда как на остальных российских заводах объемы их производства незначительны.
Директор по науке и развитию Группы «Полипластик» Михаил Кацевман рассказал о российском рынке композитов на основе полипропилена. По его словам, объем этого рынка в России составляет около 85 тыс. т, рынок растет на 7-8% в год за счет расширения применения композиционных материалов в строительной индустрии, выпуске бытовой техники и автопроме. Минерально-наполненные марки составляют более половины всего рынка композитов, более совершенные ударопрочные и стеклонаполненные пока не столь популярны, поскольку используются для выпуска изделий с повышенными эксплуатационными требованиями (например, бамперов и порогов автомобилей). Ассортимент сырья для выпуска композиционных материалов в России крайне узок в сравнении с предложением мирового рынка, что вполне естественно, поскольку индустрия композиционных материалов крайне глобализирована. Тем не менее, ситуация с отдельными марками полипропилена, в частности, блок-сополимерами, в России крайне тяжелая, более того, производители не оказывают переработчикам никакой технической поддержки. В мировой практике проблем сырьевого обеспечения производств композитов, как правило, нет, поскольку большую их часть выпускают сами производители полимеров. В России на долю «Полипластика» приходится чуть более половины выпуска полипропиленовых композитов, при этом они абсолютно доминируют в портфеле продуктов компании. Перспективы развития бизнеса г-н Кацевман связал с дальнейшей локализацией выпуска автокомплектующих, однако жесткие требования автопроизводителей ведут к необходимости увеличения импорта специальных марок полипропилена. Однако при малом размере отечественного рынка он остается малопривлекательным для западных производителей композитов, поскольку минимально рентабельная мощность единичного завода составляет 15 тыс. т. Вадим Вагапов заметил, что НКНХ производит в месяц больше полипропилена, чем один завод композитов и автосборочное производство потребляет за год, поэтому компания и не принимает активного участия в этом бизнесе.
Координатор лаборатории Volkswagen Group Олег Зайкин рассказал о применении материалов на основе полипропилена в автомобилях автоконцерна. Использование этого полимера в продукции Volkswagen постоянно растет, например, Volkswagen Golf первого поколения включали 8 кг полипропилена, тогда как нынешнее пятое поколение содержит 74 кг, что больше всех других полимеров, содержащихся в этом автомобиле, вместе взятых. При этом к полипропиленовым деталям предъявляются как общие требования (прочность, стойкость к царапанию, низким температурам, нагреванию, горению и т.д.), так и специальные условия (запах, липкость, климатические характеристики). Многие российские компании, которые хотели бы стать поставщиками Volkswagen, по словам г-на Зайкина, оказываются не готовы к тому, что компания проводит испытания не стандартных образцов материалов, а полученных из них деталей. Годовое потребление завода Volkswagen в Калуге составляет около 15 тыс. т полипропилена.
Дариуш Лукашевский, технический менеджер Milliken Chemical, рассказал о добавках для производства сверх-прозрачных изделий из полипропилена. Модифицированный таким образом полипропилен находит широкое применение для выпуска пищевой и непищевой тонкостенной жесткой упаковки. По его словам, компания работает с НКНХ и «Сибуром», которые модифицируют таким образом сополимерные марки полипропилена. Также Milliken поставляет двум компаниям добавки-нуклеаторы, которые позволяют существенно улучшить механические и технологические характеристики изделий из полипропилена.
Директор по развитию компании «Мир упаковки» Ольга Коваленко рассказала подробнее о тенденциях рынка жесткой полипропиленовой упаковки в России. По ее словам, мировые тенденции увеличения использования пластиковой упаковки вместо стеклянной и металлической постепенно приходят и в Россию. Полипропиленовая тара проникает даже в столь консервативные сегменты рынка как консервированные продукты и детское питание. Пластиковая упаковка обеспечивает меньший вес продукта, меньшую травмоопасность и риск потери из-за падения, нежели традиционная, при том что сроки хранения продуктов в современном «пластике» такие же, как в привычной стеклянной или металлической таре. При этом полипропилен обладает наилучшими среди других массовых полимеров характеристикам медицинской безопасности для потребителей. В 2012 году в России будет принят новый ГОСТ жесткой полимерной упаковки, детально описывающий требования к соответствующим изделиям. В то же время г-жа Коваленко отметила, что на российском сырье сейчас массово можно производить только непищевую упаковку, а экологические преимущества полипропиленовой тары при ее утилизации законодательно не закреплены. Для сравнения, в Евросоюзе налог на утилизацию различной полимерной тары различается в зависимости от материала. Россия, по оценке г-жи Ковалевой, может прийти к этому только через десять лет.
О состоянии российского рынка полипропилена рассказала ведущий специалист отдела нефтехимии ИАЦ «Кортес» Валерия Самарина. Согласно приведенным данным, рынок России вырос за год на 8% и достиг почти 800 тыс. т, при этом за счет роста отечественного производства несколько снизилась доля импортных материалов. Мощности всех российских производителей в 2011 году были полностью загружены, некоторые на протяжении уже ряда лет работают со значительным превышением проектной мощности. Российский рынок полипропилена остается дефицитным, причем сальдо торгового баланса снижается, и в прошлом году составило -120 тыс. т. Структура импорта остается стабильной: около 60% ввозимого гранулята приходится на гомополимер, тогда как 40% на сополимеры. Структура выпуска полипропилена в России, однако, гораздо больше смещена в сторону гомополимерных марок, излишки которых активно экспортируются в страны СНГ, причем, зачастую со значительными скидками. Цены же на полимер внутри страны остаются ниже европейских, но значительно выше азиатских котировок. Впрочем, к 2015 году после запуска новых заводов ситуация в корне изменится, поскольку избыток полипропилена в стране, по оценкам «Кортес», составит около полумиллиона тонн.
Начальник управления клиентского сервиса «Биаксплена» Наталья Малькова рассказала о тенденциях рынка БОПП-пленок в России. Совокупные мощности компании по выпуску этой продукции составляют 111 тыс. т пленок в год, что сопоставимо с объемом потребления, который оценивается в 117 тыс. т. При этом душевое потребление БОПП-пленок в России примерно вдвое ниже, чем в Западной Европе, однако рынок растет всего на 3-5% ежегодно. Это вынуждает компанию активнее развивать каналы сбыта пленок за рубеж. С учетом этого «Биаксплен» планирует запустить два новых завода мощностью 30,5 и 38 тыс. т соответственно в Новокуйбышевске и Томске. Особенностью российского рынка, как отметила г-жа Малькова, является слабость печатных компаний, в результате вывезенная за рубеж чистая БОПП-пленка нередко «возвращается» в страну, пройдя через зарубежную печатную компанию. О возможных причинах слабости российских печатных компаний в докладе рассказала заместитель руководителя редакции «Полимеров» ИА «Хим-Курьер» Юлия Лаптева. При цене на полипропилен российского производства в 60 тыс. рублей с НДС, стоимость БОПП-пленок, согласно представленным г-жей Лаптевой данным, составляет около 120 тыс. рублей. Генеральный директор «Еврометфилмз» Михаил Шуляков назвал ценовую ситуацию «убийством рынка», поскольку при такой стоимости сырья в России проще покупать готовую упаковку с печатью за рубежом. В целом нынешнее финансовое переработчиков полипропилена генеральный директор «Ормос-Полимера» Людмила Бахар оценила как крайне тяжелое, поскольку при дефиците сырья цены стремительно растут и переработчики вынуждены платить практически любые деньги, чтобы получить материал.
Автор: Creon
