Москва, 14 фев - ИА Neftegaz.RU. Группа кредиторов отклонила предложение Нафтогаза по реструктуризации, т.к. считает, что компания способна провести платежи.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Группа кредиторов:
- консультировалась с американской юридической фирмой Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP;
- не согласилась с последним предложением Нафтогаз Украины по реструктуризации долга компании;
- ранее отклонила предварительные планы по отсрочке выплаты основной суммы долга и процентов на 835 млн долл. США, по которым компания допустила дефолт;
- имеет достаточное влияние, чтобы помешать Нафтогазу получить поддержку 75% кредиторов, необходимую для одобрения реструктуризации;
- представила собственный план, который учитывает финансовое состояние украинской компании и законные опасения относительно необходимости НАК в полной мере поддерживать экономику Украины и ее критически важную инфраструктуру.
Кредиторы являются держателями:
- еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 гг., а
- облигаций, срок погашения которых изначально должен был наступить в 2024 г.
Несогласие группы с предложением Нафтогаза может задержать устранение последствий дефолта, кредиторы не требуют ускорить выплаты или арестовать активы компании.
НАК обратилась к Lazard Frères SAS, которая оказывает ей помощь в вопросе реструктуризации.
26 июля 2022 г. Нафтогаз объявил дефолт по еврооблигациям, после того как правительство Украины запретило компании платить по еврооблигациям.
По заявлениям Нафтогаза, деньги для выплат на его счетах были, однако власти Украины пошли на дефолт по облигациям Нафтогаза, поскольку параллельно шли переговоры о заморозке выплат по госдолгу на 2 года.
3 августа Нафтогаз запросил отсрочку выплат по евробондам на 2 года.
Тогда же компания договорилась о реструктуризации своих облигаций в 2024 г.
По данным Интерфакс-Украина, 10 февраля Нафтогаз предложил держателям облигаций обсудить улучшение условий реструктуризации.
Компания заявила, что готова 15 апреля уплатить просроченный в июле 2022 г. купон по евробондам-2022 и начисленные на него проценты, а по евробондам-2026 выплатить комиссию 0,5% за обмен и погасить основную сумму равными частями в ноябре 2027 и 2028 гг.
Автор: А. Гончаренко
