Ставке равна доходность к погашению в размере 9,41% годовых.
По выпуску запланированы полугодовые купоны.
Сбор заявок на выпуск состоялся 7 февраля 2023 г.
При открытии книги заявок ориентир был 9,20-9,30% годовых, а объем размещения составлял не менее 30 млрд руб.
Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 10 февраля 2023 г.
В предыдущий раз с рублевым выпуском Газпром капитал выходил в ноябре 2022 г.
Тогда компания разместила 3-летний выпуск бондов на 30 млрд руб. на уровне 9,15% годовых.
В дату открытия книги 11 ноября 2022 г. ориентир по ставке купона был объявлен в диапазоне 9,3-9,4% годовых и после этого снижен в 3 раза до финального ориентира «не выше 9,15%», при этом объем выпуска был увеличен с 20 млрд до 30 млрд руб.
Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,15% годовых по итогу закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов.
В результате достигнутое в процессе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.
Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, в т.ч. были одобрены заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, включая инвестиционные компании и розничных инвесторов.
В ходе формирования книги общий объем спроса составил 94,5 млрд руб.
Но инвесторский спрос в 3,1 раза превысил объем выпуска.
В данный момент в обращении находятся:
- 5 выпусков биржевых бондов Газпрома на 70 млрд руб.;
- 10 выпусков биржевых облигаций Газпром капитала общим объемом 135 млрд руб.;
- 2 выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд руб.
Автор: А. Хасанова
