Отчетность за 9 месяцев 2022 г. по МСФО Роснефть представила 7 декабря 2022 г.
Финансовые результаты
Чистая прибыль Роснефти по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам 9 месяцев 2022 г. составила 591 млрд руб., что на 15,1% меньше по сравнению с показателем за 9 месяцев 2021 г.Роснефть пояснила, что динамика чистой прибыли была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов.
В 3м квартале 2022 г. наиболее существенное негативное влияние на прибыль оказала передача активов Роснефти в Германии во внешнее управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), которую Роснефть рассматривает как экспроприацию.
В результате этого Роснефтью был признан дополнительный убыток в размере 56 млрд руб.
Передача активов также привела к сокращению объема денежных средств на сумму 76 млрд руб.
Общая сумма вложений компании в эти активы превысила 5 млрд долл. США, что соответствует сумме исторической стоимости и инвестиций в их расширение и развитие.
Компания исторически придерживается консервативного подхода к оценке активов, поэтому большая часть стоимости немецких активов была зарезервирована в предыдущих периодах.
В остальном, динамика операционных показателей и сложившаяся ценовая конъюнктура позволила Роснефти улучшить свои финансовые показатели.
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий выросла на 15,7% по сравнению с результатами аналогичного периода 2021 г. и составила 7,202 трлн руб. (в долларовом выражении показатель вырос на 19,1%, до 102,3 млрд долл. США).
EBITDA увеличилась на 21,8% и достигла рекордного 9-месячного значения в 2,014 трлн руб. (в долларовом выражении - на 27,2%, до 28,5 млрд долл. США).
Маржа EBITDA также обновила рекорд, составив 28,0% по сравнению с 26,0% за 9 месяцев 2021 г.
Капзатраты Роснефти за 9 месяцев 2022 г. выросли на 19,3%, до 822 млрд руб. (в долларовом выражении рост составил 29,0%, до 12,2 млрд долл. США).
Рост показателя в основном связан с плановым увеличением инвестиций в проект Восток Ойл, который Роснефть реализует на севере Красноярского края.
Реализация мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости, позволила Роснефти сократить уровень задолженности по предоплатам и финансовый долг компании на 17% по сравнению с началом 2022 г.
Отношение чистого финансового долга к EBITDA на 30 сентября 2022 г. составило 1,1х по сравнению с 1,3х на начало года.
Комментируя результаты деятельности компании, глава Роснефти И. Сечин отметил, что в 3м квартале 2022 г. Роснефть продолжила испытывать негативное влияние внешних факторов и незаконных ограничений, но благодаря успешной работе менеджмента по поддержанию эффективности бизнеса, в отчетном периоде Роснефть продемонстрировала заметный рост ряда операционных и финансовых показателей.
Компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта.
Поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на 1/3 и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей.
И. Сечин напомнил, что Роснефть, несмотря на отсутствие финансирования от партнера, сумела точно в запланированный срок ввели в эксплуатацию крупный газовый проект Харампурнефтегаз, который позволил увеличить добычу на 11 млрд м3/год, а также анонсировала промежуточные дивиденды в размере 20,39 руб./акцию.
Операционные показатели
Разведка и добыча
Добычу углеводородов Роснефть за 9 месяцев 2022 г. увеличила на 2,2%, до 4,97 млн бнэ/сутки (в сопоставимом периметре, т.е. с учетом выбытия ряда активов в 2021 г., в т.ч. продажи инвестиций в Томскнефть ВНК и долей участия в дочерних обществах во Вьетнаме).При этом в 3м квартале 2022 г. добыча углеводородов выросла до 5,22 млн бнэ/сутки, что является наибольшим показателем за последние 10 кварталов.
Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2022 г. составила 3,81 млн барр./сутки, сохранившись на уровне аналогичного периода 2021 г.
Суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 г., в доле Роснефти за 9 месяцев 2022 г. выросла на 7,5% и составила 546 тыс. барр./сутки.
Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 14,3%.
Добыча газа за 9 месяцев 2022 г. увеличилась на 10,6% и достигла 1,16 млн бнэ/сутки, что стало результатом увеличения добычи природного газа на проекте Роспан, а также запуском сеноманского проекта Харампурнефтегаз в сентябре 2022 г., который Роснефть осуществила самостоятельно, без участия BP.
Доля газа в добыче углеводородов Роснефти в отчетном периоде составила 23%.
Работы в рамках флагманского проекта Восток Ойл реализуются в полном соответствии с графиком.
За 9 месяцев 2022 г. выполнено 2,2 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2D и 2,0 тыс. км2 работ 3D.
Завершено бурением 5 поисково-разведочных скважин и строительством 2 скважины, 7 скважин находятся в испытании.
Результаты испытаний разведочных скважин на Западно-Иркинском участке и Пайяхском месторождении в комплексе с проведенными сейсморазведочными работами позволяют говорить об увеличении ресурсной базы проекта с 6,2 до 6,5 млрд т.
В рамках программы опытно-промышленных работ продолжается эксплуатационное бурение на Пайяхском кластере, а также идет строительство и обустройство нефтеналивного терминала в порту Бухта Север, магистральной системы транспортировки нефти и расширение инфраструктуры порта.
В августе 2022 г. Роснефть завершила строительство межпромыслового газопровода Сузун - Ванкор мощностью перекачки газа в 2,2 млрд м3/год и приступила к комплексным испытаниям объектов газотранспортной системы.
Реализация газовой программы на Сузунском месторождении является важным шагом на пути к снижению углеродного следа проекта Восток Ойл.
Переработка и сбыт
За 9 месяцев 2022 г. Роснефть переработала 71,0 млн т нефти, что на 11% меньше по сравнению показателем за 9 месяцев 2021 г. из-за ситуации вокруг немецких активов.При этом Роснефть отмечает, что в 3м квартале 2022 г. объем переработки вырос до 25,2 млн т, но базу для этого сравнения не указывает.
Учитывая, что в 3м квартале 2021 г. совокупный объем переработки нефти составил 27,1 млн т, то, вероятно, речь идет о квартальном сравнении, но представляя выдержки из отчетности за 2е полугодие 2022 г., Роснефть этот показатель не приводила.
При этом на российских НПЗ Роснефти объем переработки в 3м квартале 2022 г. составил 23,3 млн т.
По итогам 9 месяцев 2022 г. глубина переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих активах увеличилась до 76,4%, выход светлых нефтепродуктов - до 57,2%.
Объем реализации нефти за 9 месяцев 2022 г. увеличился на 3,3% и составил 86,9 млн т.
При этом благодаря успешной оптимизации каналов сбыта в странах дальнего зарубежья было реализовано 77,3 млн т, увеличившись на 4,8% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2021 г.
Поставки нефти в адрес азиатских покупателей за отчетный период выросли примерно на 1/3, до 52,4 млн т.
В 3м квартале 2022 г. доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%.
Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке за 9 месяцев 2022 г. вырос на 6,5% и составил 31,1 млн т.
ESG
Роснефть продолжает реализацию мероприятий для достижения целей устойчивого развития в рамках стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход».Компания последовательно развивает систему управления целостностью производственных объектов и оборудования в целях достижения 0вой аварийности к 2030 г. или ранее.
За 9 месяцев 2022 г. коэффициент событий производственной безопасности PSER-1 снизился более чем на 20% по сравнению с базовым уровнем 2021 г., в т.ч. числе благодаря эффективности управления риском разгерметизации оборудования, а также своевременному оперативному реагированию на утечки.
В компании разработана программа по ликвидации экологического исторического наследия, направленная на 100% рекультивацию земель исторического наследия к 2035 г. или ранее.
За 9 месяцев 2022 г. рекультивировано 107 га загрязненных земель исторического наследия.
