Saudi Aramco готовится к размещению исламских облигаций. Однако сукук

Москва, 8 июн - ИА Neftegaz.RU. Saudi Aramco готовится к размещению 3 траншей исламских облигаций (сукук), номинированных в долларах США.
Об этом 7 июня 2021 г. сообщил Reuters со ссылкой на материалы компании.

Организаторами размещения назначены Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.
Банки будут организовывать телефонные переговоры с инвесторами начиная с 7 июня.
Saudi Aramco планирует разместить облигации со сроками обращения 3 года, 7 лет и 10 лет в зависимости от рыночных условий.
С помощью сукук Saudi Aramco стремится привлечь до 5 млрд долл. США.

Предыдущий раз Saudi Aramco выходила на долговой рынок в ноябре 2020 г., разместив 5 траншей евробондов на общую сумму 8 млрд долл. США.
Облигации компании традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов, в последней сделке на пике книга заявок превышала 50 млрд долл. США.

Размещение исламских облигаций Saudi Aramco инициировала для выполнения крупных обязательств перед своим основным акционером - Саудовской Аравией.
По итогам 2020 г. Saudi Aramco сохранила обещанные дивиденды в размере 75 млрд долл. США, несмотря на падение спроса и низкие цены на нефть в условиях пандемии COVID-19.
В 2021 г. политику высоких дивидендных выплат компания сохраняет, а для этого нужны средства.
Также Saudi Aramco, как ожидается, возьмет на себя значительные внутренние инвестиции, которые являются частью планов Саудовской Аравии по преобразованию экономики.