Роснефть заключила в конце декабря 2 кредитных соглашения на общую сумму в 16,8 млрд долл США.
Кредитные договоры были оформлены 21 декабря 2012 г, но анонсированы договоры были 24 декабря 2012 г.
Собственно, как и согласованные условия долгосрочных контрактов,которые Роснефть подписала с Glencor и Vitol.
Роснефть взяла 4,1 млрд долл США на 5 лет, а оставшиеся 12,7 млрд - на 2 года. Организаторами кредита выступили более десяти крупных иностранных банков, в том числе Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Unicredit, Natixis и другие. Российские финансовые корпорации в этих кредитах не участвовали.
Роснефти необходимо несколько десятков миллиардов долларов для финансирования сделки по покупке ТНК-ВР, третьей по величине нефтедобывающей компании страны. Об этой сделке, ставшей рекордной в истории российского бизнеса, Роснефть договорилась в октябре. BP, продавая Роснефти долю 50% в ТНК-ВР за 17,1 млрд долл США и 12,84% акций Роснефти, планирует за 4,8 млрд долл США приобрести еще долю 5,66% акций Роснефти у правительства РФ.
У ВР уже есть доля 1,25% акций Роснефти.
С долей 19,75 % ВР становится крупнейшим акционером Роснефти.
Для приобретения 100% акций ТНК-ВР у ВР и консорциума ААР, Роснефти необходимо 55 млрд долл США.
Из этих средств Роснефть предполагает привлечь до 40 млрд долл США в качестве займов.
В ноябре 2012 г Роснефть анонсировала планы по размещению евробондов на 10 млрд долл США для финансирования сделки по покупке 100% ТНК-ВР.
Компания зарегистрировала программу участия (loan participation note, LPN) на 10 млрд долл США.
Кроме того, для финансирования сделки компания получила обязательства от банков на предоставление кредитов на 30 млрд долл США, в том числе 7,5 млрд долл США - долгосрочных.
Оставшиеся 5 млрд долл США Роснефть, вероятно, покроет из собственных средств?
22 октября 2012 г Роснефть согласовала основные условия «сделки века» со всеми владельцами ТНК-ВР.
23 ноября 2012 г BP, Роснефть и Роснефтегаз, владеющий акциями Роснефти, подписали окончательный и обязательный договор купли-продажи 50% доли британской компании вТНК-ВР.
12 декабря 2012 г, Роснефть и ААР в г Мюнхене в 7:45 утра по местному времени подписали договор купли-продажи доли 50% в ТНК-ВР. О времени можно было бы не писать, но, как-то рановато для договора на 28 млрд долл США. Причем Роснефть указала именно это время подписания, что , вероятно, является чем-то важным, для тех, кто в теме.
