7 марта 2013 г НОВАТЭК опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 гг, подготовленную в соответствии с МСФО.
Чистая прибыль НОВАТЭКа в 2012 г выросла на 22,6% и составила 69,5 млрд рублей.
Это выше прогнозов, предполагавших рост чистой прибыли НОВАТЭКа примерно до 68,7 млрд рублей .
Основные финансовые показатели деятельности по МСФО
(в млн российских рублей, если не указано иное)
2012 г. 2011 г.
Выручка от реализации нефти и газа 210 246 174 811
Прочая выручка 727 462
Итого выручка от реализации 210 973 175 273
Операционные расходы (125 775) (96 820)
Прибыль (убыток) от выбытия долей владения в
дочерних обществах (60) 62 948
Прочие операционные прибыли 196 207
Прибыль от операционной деятельности 85 334 141 608
Доходы (расходы) от финансовой деятельности 2 986 (2 703)
Прибыль до налога на прибыль 86 215 135 025
Прибыль 69 441 119 291
Прибыль, относящаяся к акционерам
НОВАТЭК 69 458 119 655
Скорректированная прибыль*, относящаяся к
акционерам НОВАТЭК 69 518 56 707
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в рублях) 22,89 39,45
Скорректированная прибыль на акцию* базовая и
разводненная (в рублях) 22,91 18,69
(*)Без учета прибыли (убытка) от выбытия долей владения в дочерних обществах.
В 2012 г выручка от реализации НОВАТЭКа увеличилась на 20,4% до 211,0 млрд рублей по сравнению со 175,3 млрд рублей в 2011 г. Эксперты предполагали рост выручки приблизительно на 1 млрд рублей меньше - 209,7 млрд рублей.
Рост выручки связан с увеличением цен и объемов реализации природного газа и жидких углеводородов.
Скорректированная прибыль от операционной деятельности, без учета прибыли (убытка) от выбытия долей владения в дочерних обществах, составила в 2012 г 85,4 млрд рублей, что на 8,6% превышает аналогичный показатель 2011 г.
В 2011 г прибыль от операционной деятельности включала прибыль от выбытия доли 20% владения в ОАО Ямал СПГ в размере 62,9 млрд рублей.
В 2012 г скорректированная прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, без учета прибыли (убытка) от выбытия долей владения в дочерних обществах, выросла на 22,6% до 69,5 млрд рублей или 22,91 руб/акцию по сравнению с 56,7 млрд рублей или 18,69 руб/акцию в 2011 г.
Объемы товарной добычи и покупки углеводородов
2012 г. 2011 г.
Добыча природного газа, млн м3 50 507 47 521
Покупка природного газа у совместных предприятий*, млн м3 5 335 5 384
Прочие покупки природного газа, млн м3 3 533 841
Итого добыча и покупка природного газа, млн м3 59 375 53 746
Добыча жидких углеводородов, тыс. тонн 4 193 4 111
Покупка жидких углеводородов у
совместных предприятий*, тыс тонн 259 -
Прочие покупки жидких углеводородов, тыс тонн 38 6
Итого добыча и покупка жидких углеводородов, тыс тонн 4 490 4 117
(*) Общества, результаты деятельности которых учитываются по методу долевого участия в соответствии с МСФО.
Рост покупок природного газа, вероятно связан с необходимостью выполнения 1-го для НОВАТЭКа контракта на поставку газа в Европу, начиная с 4 квартала 2012 г, немецкой EnBW.
Покупка -вынужденная, тк НОВАТЭК не может напрямую экспортировать природный газ из России вследствие монополизма Газпрома.
Кстати, Газпром взял на вооружение методы НОВАТЭКа, 25 февраля 2013 г подписав основные условия соглашения по эксклюзивному отбору сжиженного природного газа (СПГ) в течение 20 лет с проекта Тамар в Израиле.
Объемы реализации углеводородов
2012 г. 2011 г.
Природный газ, млн м3 58 880 53 667
Стабильный газовый конденсат, тыс тонн 2 847 2 984
Сжиженные углеводородные газы, тыс тонн 905 880
Сырая нефть, тыс тонн 442 242
В 2012 г объемы реализации природного газа НОВАТЭКом увеличились до 58,9 млрд м3 или на 9,7% по сравнению с 2011 г в результате органического роста объемов добычи газа дочерними обществами, в основном благодаря вводу в эксплуатацию 4-го пускового комплекса 2-й очереди Юрхаровского месторождения, а также в результате увеличения объемов покупки газа.
По состоянию на конец 2012 г суммарный объем газа, закачанного в подземные хранилища и отраженного в составе запасов готовой продукции, составил 1 096 млн м3 по сравнению с 732 млн м3 по состоянию на конец 2011 г.
Объемы реализации жидких углеводородов составили в 2012 г 4, 203 млн тонн, увеличившись на 2,2% по сравнению с 2011 г.
Рост объемов реализации связан с началом покупки газового конденсата у совместных предприятий НОВАТЭКа, а также с увеличением объемов товарной добычи дочерними обществами, в основном за счет роста добычи нефти на Восточно-Таркосалинском месторождении.
Рост объемов реализации сдерживался существенным увеличением товарных остатков стабильного газового конденсата в пути в связи с перенаправлением поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
По состоянию на конец 2012 г 461 тыс тонн стабильного газового конденсата была отражена как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов по сравнению с 228 тыс тонн по состоянию на 31 декабря 2011 г.
Выборочные статьи консолидированного баланса
(в миллионах рублей)
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
Активы
Долгосрочные активы 404 890 325 116
в т.ч. основные средства 197 376 166 784
в т.ч. инвестиции в совместные предприятия 189 136 123 029
Текущие активы 58 243 58 316
Итого активы 463 133 383 432
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Долгосрочные обязательства 116 702 91 636
в т.ч. долгосрочные заемные средства 97 805 75 180
Текущие обязательства 55 130 50 114
Итого обязательства 171 832 141 750
Итого капитал, относящийся к акционерам НОВАТЭК 290 050 241 013
Доля неконтролирующих акционеров дочерних обществ 1 251 669
Итого капитал 291 301 241 682
Итого обязательства и капитал 463 133 383 432
В конце ноября 2012 г НОВАТЭК опубликовал сильные предварительные показатели за 3-й квартал и 9 мес 2012 г, поэтому хорошие результаты за год - ожидаемы.
Если сравнить показатели Газпрома и НОВАТЭКа, то выручка Газпрома 4500 млрд рублей за 2012 г впечатляет, по сравнению с выручкой НОВАТЭКа 210,246 млрд рублей за 2012 г, но Газпром показывает за год снижение выручки ориентировочно на 240,896 млрд рублей, или на 0,95%, а НОВАТЭК - рост на 21%.
Для сравнения, у ЛУКОЙЛа, который 7 марта также показал отчетность за 2012 г лучше прогнозной, прибыль выросла на 6,2% и составила 11,004 млрд долл США, выручка выросла на 4,1 % и составила 139,171 млрд долл США.
НОВАТЭК в 2012 г стал лидером среди мировых нефтегазовых компаний по темпам восполнения запасов.
Этого показателя удалось достичь, в основном, за счет включения в оценку запасов приобретенных в 2011 г Салмановского и Геофизического месторождений.
