Тенгизшевройл планирует привлечь 11 млрд долл США, разместив международные облигации для финансирования проекта будущего расширения, недавно согласованного в правительстве.
Об этом сообщил зампред правления КазМунайГаза Д.Берлибаев.
Напомним, что Казахстан согласовал проект расширения Тенгизского месторождения стоимостью 23 млрд долл США.
Проект по расширению добычи на Тенгизе рассчитан на 5 лет позволит увеличить производство на 46% до 38 млн т нефти в год.
Другие инвестиции в размере 12 млрд долл США могут быть произведены за счет операционных денежных потоков компании, что подразумевает снижение дивидендных выплат акционерам Тенгизшевройл во время срока реализации проекта.
По словам аналитиков, ежегодные выплаты дивидендов Казмунайгаза в течение 2014-2019 г могут снизиться на 0,4 млрд долл США до 1,2 млрд долл США.
В обращении у ТШО имеется один выпуск еврооблигаций (ноябрь 2014, 1,1 млрд долл США, купон - 6,125%). В июле 2013 г агентство Fitch повысило рейтинг по еврооблигациям с ВВВ до ВВВ+, самого высокого рейтинга среди корпоративных казахстанских эмитентов.
Облигации в настоящее время торгуются по доходности спроса-предложения на уровне 4,61-4,49%, предлагая премию порядка 350-400 бп к выпуску Евразийского Банка Развития (-/А3/ВВВ) с погашением в сентябре 2014 г.
Партнерство с ограниченной ответственностью Тенгизшевройл было сформировано 6 апреля 1993 г на основе соглашения между Казахстаном и Chevron. В настоящее время партнерами Тенгизшевройл являются Chevron - 50%, КазМунайГаз - 20%, ExxonMobil - 25% и СП ЛукАрко - 5%.
Месторождение Тенгиз было открыто в 1979 г и является одним из самых глубоких и крупнейших нефтяных месторождений в мире.
Мощность нефтяного пласта 1,6 км, глубина залегания 3,81 км, ширина пласта - 19 км, длина - 21 км.
