Сланцевые нефтедобытчики Diamondback Energy и Endeavor Energy Resources ведут переговоров о слиянии

У акционеров Diamondback Energy будет мажоритарный пакет акций в объединенной компании.

Москва, 12 фев - ИА Neftegaz.RU. Diamondback Energy и Endeavor Energy Resources находятся на финальной стадии переговоров о слиянии 2^х компаний, работающих в нефтегазовом бассейне Permian.
Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В результате сделки на рынке появится новый игрок с рыночной стоимостью около 50 млрд долл. США.

По данным источника газеты:

о сделке может быть объявлено 12 февраля;
сделка может быть оплачена как наличными, так и через обмен акциями;
у акционеров Diamondback Energy будет мажоритарный пакет акций в объединенной компании.

На слияние с Endeavor претендовали и другие стороны, включая ConocoPhillips.

Endeavour Energy Resources, основанная предпринимателем О. Стивенсом, относится к числу наиболее привлекательных активов в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико.Рыночная капитализация Diamondback Energy составляет 27 млрд долл. США.
Стоимость Endeavor в рамках транзакции оценивается примерно в 25 млрд долл. США.

Объединенная компания станет одним из крупнейших нефтедобытчиков в Пермском бассейне с объемом добычи примерно 400 тыс. барр./сутки.

Diamondback Energy является одной из самых быстрорастущих компаний по использованию операций по гидравлическому разрыву пласта (ГРП):

за последнее десятилетие ее добыча нефти выросла примерно в 50 раз;
достигла более 260 тыс. барр./сутки нефти;
компания пополняла свой запас скважин за счет приобретений.

Объединение с Endeavour Energy Resources предоставит компании лидирующий статус в Пермском бассейне.
Площадь добычи в бассейне после слияния составит, как у конкурирующей ConocoPhillips.

Интересно, что Endeavour Energy Resources уже много лет пытается продавать себя время от времени, привлекая интерес со стороны таких компаний, как Shell, Exxon Mobil и Pioneer Natural Resources.
По данным Energy-Analytics:

в то время как многие американские компании по ГРП отмечают снижение производительности нефтяных скважин по мере того, как они бурят свои лучшие местах;
Endeavour Energy Resource обладает крупнейшими оставшимися запасами лучших нефтяных площадей среди всех частных пермских компаний.

Слияние в Пермском бассейне (Permian)

Напомним, что это не первое нашумевшее слияние в бассейне Permian.
Так, в октябре 2023 г. Exxon Mobil объявила об окончательном соглашении о поглощении Pioneer Natural Resources:

покупаемые активы оцениваются в 59,5 млрд долл. США, исходя из оценки в 253 долл. США за акцию Pioneer Natural Resources;
общая стоимость сделки, включая чистый долг, составляет примерно 64,5 млрд долл США;
в результате будет объединены площади Pioneer 344 тыс га в нефтегазоносном бассейне Midland и площади 230 тыс га ExxonMobil в бассейнах Delaware и Midland;
поглощение Pioneer поможет ExxonMobil расширить свое присутствие в Пермском бассейне западного Техаса и юго-восточном Нью-Мексико, самом богатом нефтедобывающем регионе Западного полушария.

Также были слияния таких компаний:

в конце 22023 г. Occidental Petroleum объявила о покупке CrownRock за 12 млрд долл. США.;
в январе 2024 г. энергетическая компания APA согласилась купить меньшую по размеру компанию Callon Petroleum в рамках сделки стоимостью около 4,5 млрд долл. США;
22 января американская компания Sunoco, специализирующаяся на торговле топливом, объявила о покупке компании NuStar Energy - оператора трубопроводов и нефтехранилищ,

сумма сделки составила 7,3 млрд долл. США.

Как отмечает газета, американские нефтегазовые компании заметно наращивают активность на рынке слияний и поглощений, учитывая значительный запас наличных средств, полученных на волне роста цен на топливо, и ожидаемое снижение процентных ставок в США.
По данным Dealogic, объем сделок в США с начала года уже на 78% превышает 2023 г. показатель за аналогичный период времени.

Нефтегазоносный бассейн США Permian

является крупнейшим нефтедобывающим бассейном осадочного типа в юго-западной части США;
разведанные запасы - 28,9 млрд барр. нефти и 2,12 трлн м³ газа;
расположен на территории западного Техаса и на юго-востоке штата Нью-Мексико;
состоит из нескольких более мелких бассейнов, из которых самым крупным является бассейн Мидленд, за которым по размеру следуют бассейн Делавэр и бассейн Марфа;
площадь - более 220 тыс. км²;
является частью Средне-континентальной нефтеносной провинции (НГП);
общий объем добычи в этом регионе до начала 1993 г. составил более 14,9 млрд барр/год;
в начале 2020 г. добыча нефти составляла 4 млн барр./сутки;
литологический состав основных коллекторов углеводородов представлен известняками, доломитами и песчаниками.