Роснефть ведет переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами для того, чтобы получить заемные средства в размере 10 млрд долл США для покупки ТНК-ВР.
Деньги ищут все, хотя причины этому - разные.
Газпром, показавший не совсем оптимистическую статистику, ищет деньги для выполнения крупных инвестиционных проектов.
13 декабря 2012 г Газпром уже обсудил это с Allianz.
Роснефть ищет деньги, потому что переварить сделку с ТНК-ВР, даже для Роснефти, оказалось очень сложно.
Роснефть и Газпром, став локомотивами российского нефтегаза, также оказались очень взаимозависимыми.
Были бы у Газпрома лишние 10 млрд долл США, то деньги легко могли бы помочь Роснефти в выполнении сделки по поглощению ТНК-ВР.
Сейчас пока не та ситуация.
Для приобретения 100% акций ТНК-ВР у ВР и консорциума ААР, Роснефти необходимо 55 млрд долл США.
Из этих средств Роснефть предполагает привлечь до 40 млрд долл США в качестве займов.
У покупателей нефти Роснефть планирует привлечь кредиты за 10 млрд долл США.
Среди компаний, с которыми ведутся переговоры, агентство называет нефтяные Shell, Total, а также компании-трейдеры Glencore и Vitol.
В качестве обеспечения займов российская компания намеревается использовать контракты на будущие поставки нефти.
Покупатели вроде бы не против.
Мэйджоры и трейдеры, вероятно, предоставят займы от 500 млн долл США до 3 млрд долл США, со сроками до 5 лет.
В ноябре 2012 г Роснефть анонсировала планы по размещению евробондов на 10 млрд долл США для финансирования сделки по покупке 100% ТНК-ВР.
Компания зарегистрировала программу участия (loan participation note, LPN) на 10 млрд долл США.
Кроме того, для финансирования сделки компания получила обязательства от банков на предоставление кредитов на 30 млрд долл США, в том числе 7,5 млрд долл США - долгосрочных.
Оставшиеся 5 млрд долл США Роснефть, вероятно, покроет из собственных средств?
22 октября 2012 г Роснефть согласовала основные условия «сделки века» со всеми владельцами ТНК-ВР.
23 ноября 2012 г BP, Роснефть и Роснефтегаз, владеющий акциями Роснефти, подписали окончательный и обязательный договор купли-продажи 50% доли британской компании в ТНК-ВР.
12 декабря 2012 г, Роснефть и ААР в г Мюнхене в 7:45 утра по местному времени подписали договор купли-продажи доли 50% в ТНК-ВР. О времени можно было бы не писать, но, как-то рановато для договора на 28 млрд долл США. Причем Роснефть указала именно это время подписания, что , вероятно, является чем-то важным, для тех, кто в теме.
