21 июля 2011 г ФСК ЕЭС, монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сеть, завершила размещение облигаций девятнадцатой серии общей суммой 20 млрд рублей со сроком обращения 12 лет и семилетней офертой. Ценные бумаги распределены среди широкого круга инвесторов, среди которых банки, инвестиционные компании и управляющие компании. 70% облигаций было отдано банкам.
Книга заявок для облигаций шестнадцатой серии объемом 15 млрд рублей с погашением в 2018 году была открыта 12 июля. Заявки пришлось собирать в непростых рыночных условиях: сложности создавала информация о нестабильности на финансовых рынках Европы и США. Но несмотря на это, инвестиционное сообщество проявило повышенное внимание и интерес к сделке, в результате чего было принято решение об увеличении размещаемого объема путем замены серии 16 на серию 19 на сумму 20 млрд рублей.
При размещении девятнадцатой серии ставка купона облигаций ФСК ЕЭС составила 7,95%. Это ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона на 25 базисных пунктов и на 4 базисных пункта ниже ставки купона предыдущего 7-летнего выпуска, размещенного 29 октября 2010 года.
Размещение облигаций девятнадцатой серии стало второй успешной сделкой, которую ФСК ЕЭС провела в текущем месяце. Так, 5 июля 2011 года ФСК ЕЭС первой из российских компаний осуществила рыночный выпуск локальных облигаций корпоративного сектора, размещенных на срок 10 лет в посткризисный период. Вкупе с текущим размещением, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы ФСК ЕЭС на общую сумму 86 млрд рублей. Ведущими организаторами сделки выступили Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России.
