21 апреля 2016 г Транснефть разместила биржевые облигации серии БО-05 общим номиналом 17 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.
Об этом 22 апреля 2016 г сообщили в компании и добавили, что по бумагам предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения.
Ставка 1го купона установлена в размере 10,10%, что является рекордно низким уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 5 лет с 2014 г.
В ходе сбора предварительных заявок инвесторов ориентир ставки 1го купона был снижен дважды: с 10,50-10,75% годовых до 10,25-10,50% годовых и далее до 10,00-10,25% годовых, а затем сужен до 10,00-10,15% годовых.
Общий спрос на облигации превысил 40 млрд рублей.
Размещение облигаций Транснефти серии БО-05 установило новый рыночный ориентир для российских эмитентов 1го эшелона.
Финальный купон был зафиксирован на 65 базисных пункта (б.п.) ниже верхней границы первоначального диапазона, чем был достигнут спред к идентичным по параметрам облигациям федерального займа (ОФЗ) в 94 б.п.
Преодоление психологической отметки в 100 б.п. к ОФЗ на сроке в 5 лет является признанием первоклассного кредитного качества Транснефть участниками рынка.
Отметим, 6 апреля 2016 г в Московскую фондовую биржу поступило заявление Транснефти о размещении биржевых облигаций.
Программе биржевых облигаций Транснефти был присвоен идентификационный номер - 4-00206-A-001P-02E.
Напомним, на прошедшем 14 марта 2016 г совете директоров Транснефти, было решено утвердить программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 280 млрд рублей.
Срок обращения облигаций в рамках программы - 30 лет.
Стоит отметить, что Транснефть уже не 1й раз прибегает к размещению биржевых облигаций.
В 2010 г компания увеличила выпуск биржевых облигаций до 5 на общую сумму в 85 миллиардов рублей
27 октября 2014 г Транснефть разместила по открытой подписке биржевых облигаций 3й серии.
Компании удалось разместить 60% выпуска, что составляет 15 млрд рублей.
В 2014 г в компании предположили, что до 2020 г привлекут 380 млрд рублей.
Новые заимствования пойдут на инвестиционные цели и на погашение ранее привлеченных займов.
Обсудить на Форуме
