USD 87.9199

-0.05

EUR 95.8266

-0.06

Brent 79.56

-0.15

Природный газ 2.22

+0.04

...

Транснефть разместила облигации на общую сумму 17 млрд рублей

21 апреля 2016 г Транснефть разместила биржевые облигации серии БО-05 общим номиналом 17 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.

Транснефть разместила облигации на общую сумму 17 млрд рублей

21 апреля 2016 г Транснефть разместила биржевые облигации серии БО-05 общим номиналом 17 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.

Об этом 22 апреля 2016 г сообщили в компании и добавили, что по бумагам предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения.

Ставка 1го купона установлена в размере 10,10%, что является рекордно низким уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 5 лет с 2014 г.

В ходе сбора предварительных заявок инвесторов ориентир ставки 1го купона был снижен дважды: с 10,50-10,75% годовых до 10,25-10,50% годовых и далее до 10,00-10,25% годовых, а затем сужен до 10,00-10,15% годовых.

Общий спрос на облигации превысил 40 млрд рублей.

Размещение облигаций Транснефти серии БО-05 установило новый рыночный ориентир для российских эмитентов 1го эшелона.

Финальный купон был зафиксирован на 65 базисных пункта (б.п.) ниже верхней границы первоначального диапазона, чем был достигнут спред к идентичным по параметрам облигациям федерального займа (ОФЗ) в 94 б.п.

Преодоление психологической отметки в 100 б.п. к ОФЗ на сроке в 5 лет является признанием первоклассного кредитного качества Транснефть участниками рынка.

Отметим, 6 апреля 2016 г в Московскую фондовую биржу поступило заявление Транснефти о размещении биржевых облигаций.

Программе биржевых облигаций Транснефти был присвоен идентификационный номер - 4-00206-A-001P-02E.

Напомним, на прошедшем 14 марта 2016 г совете директоров Транснефти, было решено утвердить программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 280 млрд рублей.

Срок обращения облигаций в рамках программы - 30 лет.

Стоит отметить, что Транснефть уже не 1й раз прибегает к размещению биржевых облигаций.

В 2010 г компания увеличила выпуск биржевых облигаций до 5 на общую сумму в 85 миллиардов рублей

27 октября 2014 г Транснефть разместила по открытой подписке биржевых облигаций 3й серии.

Компании удалось разместить 60% выпуска, что составляет 15 млрд рублей.

В 2014 г в компании предположили, что до 2020 г привлекут 380 млрд рублей.

Новые заимствования пойдут на инвестиционные цели и на погашение ранее привлеченных займов.

Обсудить на Форуме


Новости СМИ2




Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram