Роснефть, North Atlantic Drilling Ltd (NADL) и ее основной акционер - Seadrill Limited подписали рамочное соглашение, которое предусматривает приобретение Роснефтью акций NADL путем обмена активов и инвестиций в ее уставный капитал.
Окончательные условия сделки, в том числе объем денежной части вклада в уставный капитал NADL, будут определены после прохождения необходимых корпоративных и бухгалтерских процедур при закрытии сделки.
Сделку планируют закрыть до конца 2014 г.
Сделка реализуется в рамках стратегии Роснефти по наращиванию потенциала сервисного бизнеса, повышению его технологичности и позволит получить компании необходимый флот платформ и буровых установок для проведения работ по разведке и бурению как на шельфе, так и на суше.
Сотрудничество расширяет возможности компании в области проектирования и инжиниринга специальной морской техники.
По соглашению NADL купит у Роснефти около 150 буровых наземных установок, в тч 6 находящихся в Венесуэле буровых установок.
При этом стороны заключат 5-летний контракта на их использование.
Оплатой Роснефти послужат приблизительно 30% акций NADL по цене 9,25 долл США/ 1 акция.
Цена была согласована еще на ПМЭФ-2014.
В последующем, Роснефть сможет увеличить долю участия в акционерном капитале NADL.
Однако Seadrill, в любом случае, будет иметь более 50% акций NADL.
Роснефть практически создает собственную нефтесервисную структуру, ломая тенденцию последнего 10-летия, когда ВИНКи выделяли из структуры нефтесервисные активы и продавали их.
243,5 млн акций NADL котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Норвежском внебиржевом рынке.
Капитализация составляет порядка 2,4 млрд долл США.
Для Роснефти будут выпущены 100 млн акций NADL.
Стоимость 30% акций по согласованным майским котировкам составит 965 млн долл США.
Ориентировочная стоимость продаваемых буровых установок Роснефти может составлять около 750 млн долл США с учетом того, что не новая буровая установка стоит порядка 5-7 млн долл США.
Таким образом , Роснефть должна будет добавить деньгами около 265 млн долл США.
29 июля 2014 г Роснефть и NADL стремительно заключили долгосрочные соглашения по аренде морских буровых платформ для бурения на шельфе.
Сделка предполагает привлечение в аренду 6 морских буровых установок в соответствии с контрактом с Seadrill на сумму 4,25 млрд долл США на период до 2022 г с целью реализации шельфовых проектов Роснефти, в том числе в суровых климатических условиях.
Напомним, что ПМЭФ-2014 Роснефть подписала соглашение с North Atlantic Drilling Ltd. и Seadrill Limited об инвестициях и сотрудничестве для создания долгосрочного партнерства с целью реализации возможностей в развитии морских и наземных проектов Роснефти на период не менее, чем до 2022 г.
NADL уже участвует в проектах Роснефти.
С 9 августа 2014 г полупогружная буровая установка (ППБУ) West Apha, арендованная у NADL, ведет разведочное бурение скважины Университетская-1 на шельфе Карского моря в рамках совместного проекта Роснефти и ExxonMobil.
