Роснефть сузила ориентир ставки 1-го купона по десятилетним биржевым облигациям серий БО-05 и БО-06 общим объемом 40 млрд рубдо 7,95% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,11% годовых.
Первоначальный ориентир составлял 7,95-8,25% годовых.
Заявки на облигации компания собирала 18 декабря 2013 г с 10.00 до 16.00 мск, размещение ценных бумаг назначено на 23 декабря 2013 г.
Объем каждого выпуска составляет 20 млрд руб.
К размещению по открытой подписке на Московской бирже планируются по 20 млн облигаций номиналом 1 тыс руб каждой серии, купонный период – полгода, предусмотрена оферта через 5 лет с даты размещения.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк , БК Регион, Номос-банк.
Напомним, что совсем недавно, Роснефть выплатила 2-й купон по облигациям 4-5-й серии.
Размер выплат по купону каждой серии составил 42,88 руб исходя из ставки купона в 8,6% годовых.
Роснефть разместила 2 выпуска облигаций 4-й и 5-й серии на сумму 20 млрд руб 29 октября 2012 г.
Срок обращения облигаций - 10 лет.
Отметим, что в июне 2013 г Роснефть разместила 3 облигационных займа общим объемом 40 млрд руб.
Облигации серии 06 выпущены объемом 10 млн номиналом 1 тыс руб.
Облигации серий 09 и 10 - по 15 млн номиналом 1 тыс руб.
Ставка 1-го купона по облигациям Роснефти серий 06, 09 и 10 установлена на уровне 7,95% годовых.
Ставки купонов со 2-го по 10-й установлены равными ставке 1-го купона.
