Газпром намерен 25 ноября 2013 г с 10.00 до 17.00 мск провести сбор заявок на 30-летние инфраструктурные облигации серий БО-19 и БО-20 общим объемом 30 млрд руб.
Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 27 ноября 2013 г.
По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона по облигациям будет определена по итогам сбора заявок.
Ставки остальных купонов будут определяться исходя из уровня инфляции в РФ плюс 1%.
Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента при достижении или превышении процентной ставкой купона уровня 10% годовых. Организаторами размещения выступают "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк .
Напомним, что в августе 2011 г ФБ ММВБ допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации Газпрома серий БО-01 - БО-28 общим объемом 300 млрд руб, размещаемые по открытой подписке. Объем выпусков БО-01 - БО-06 составляет по 5 млрд руб, БО-07 - БО-18 - по 10 млрд руб, БО-19 - БО-28 - по 15 млрд руб.
В июле 2013 г совет директоров концерна принял решение об увеличении срока обращения биржевых бондов серий БО-01 - БО-18 с 3 до 15 лет, серий БО-19 - БО-28 - с 3 до 30 лет.
