Alliance Oil планирует привлечь примерно 100 млн дол США от размещения новых привилегированных акций в форме шведских депозитарных расписок (SDR).
Приблизительно 2,2-2,4 млн акций компании будут предложены частным инвесторам в Швеции и шведским и иностранным институциональным инвесторам.
Стоимость 1-й ценной бумаги составит 280-310 шведских крон. Доходность составит 9,7-10,7%.
Заявки на покупку акций будут приниматься 10-19 июня, цена размещения будет объявлена 20 июня 2013 г.
Закрытие сделки ожидается 26 июня 2013 г.
Акции, как ожидается, начнут торговаться на NASDAQ OMX Stockholm 4 июля 2013 г.
Владелец новых акций будет обладать такими же правами, как и держатель ранее выпущенных привилегированных акций.
Это не первый раз, когда компания привлекает деньги таким образом.
В конце ноября 2012 г Alliance Oil привлекла не менее 675 млн шведских крон (около 100 млн долл) путем выпуска 2,7 млн привилегированных акций по 250-300 шведских крон за акцию.
Полученные средства пошли на долгосрочное финансирование лицензии на газовое месторождение в Томской области и лицензии на геологоразведочные работы в Тимано-Печоре.
Ежегодные дивиденды по привилегированным акциям составят 30 шведских крон за акцию и будут выплачиваться ежеквартально по 7,5 шведской кроны.
В зависимости от цены подписки доходность составит 10-12%.
Alliance Oil создана в конце 2001 года.
В 2008 году российская Альянс завершила слияние со шведской West Siberian Resources (WSR), став ее дочкой, при этом группа Альянс получила контроль в WSR.
В результате слияния West Siberian Resources была трансформирована в вертикально-интегрированную нефтяную компанию.
Основные владельцы компании: BNP Paribas (23,5 %), группа Альянс (18 %), Альянс Капитал (3,9 %), Repsol Exploracion (3,2 %, структура испанской нефтяной компании Repsol YPF).
Напомним, что в Alliance Oil трудился С.Брезицкий.
В октябре 2011 г он покинул пост вице- президента ТНК-ВР, который вскоре занял подскользнувшийся позже А.Доддс.
Из Альянса в марте 2013 г С.Брезицкий перешел в объединенную Роснефть, однако уже в мае 2013 г, в результате новых управленческих решений он Роснефть покинул.
