14 февраля 2013 г РусГидро успешно завершило размещение неконвертируемых рублевых облигаций серий 07 и 08 на общую сумму 20 млрд руб. Облигации включены в Котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ.
В 16:00 (МСК) 08 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям РусГидро серий 07 и 08.
Несмотря на высокую волатильность на российском долговом рынке в период маркетинга, размещение облигаций РусГидро привлекло внимание широкого круга инвесторов – в ходе сбора предложений (бук-билдинга) было получено более 50 заявок на приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых.
Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем.
По итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.
Срок оферты, установленный РусГидро (период выкупа бумаг по требованию их владельцев) – 5 лет.
Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал, АКБ Связь-банк.
Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам.
Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров РусГидро 30 октября 2012 г.
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 г (государственные регистрационные номера 4-07-55038-E и 4-08-55038-Е).
Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 руб.
