China Petroleum & Chemical Corp, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Азии, готовящаяся приобрести добывающие нефтегазовые активы на 8 млрд долл США у своей материнской компании, привлекла 3,1 млрд долларов от частного размещения акций.
Напомним, что 5 февраля 2012 г, Sinopec планировала разместить акции на 3,1 млрд долл США, чтобы привлечь средства для приобретения активов.
Sinopec продаст 2,85 млрд собственных акций по 8,45 гонконгского доллара за бумагу, что на 9,5% ниже стоимости бумаг на закрытие рынка 4 февраля 2013 г.
China Petrochemical, материнская компания Sinopec, тоже не дремлет, и в в ноябре 2012 г приобрела долю в нефтяном месторождении в Нигерии, разрабатываемом Total SA, за 2,5 млрд долл США.
Данный шаг позволит улучшить финансовое положение Total, которая, в свою очередь, нуждается в средствах для инвестиций.
Продав этот актив, а впоследствии – и ряд других, включая сеть по транспортировке и хранению природного газа TIGF, компания на 50% воплотит в жизнь свой план по реализации активов стоимостью 15-20 млрд долларов США к 2015 году.
Sinopec, скорее всего, направит привлеченные средства на выкуп upstream-активов у своей материнской компании, рентабельность которых выше по сравнению с операциями в сфере нефтепереработк.
Приобретение активов в сфере добычи нефти позволит Sinopec компенсировать потери в перерабатывающем бизнесе, обусловленные государственными ограничениями на цены энергоносителей.
8 января 2013 г Sinopec уже вела переговоры о покупке активов у своей материнской компании China Petrochemical на сумму 8 млрд долл США.
Благодаря потенциальной сделке нефтеперерабатывающая компания расширит свое присутствие в мировой отрасли разведки и добычи нефти и газа.
Sinopec хочет купить активы China Petrochemical в таких странах, как Великобритания, Россия, Колумбия и Казахстан. Это планируемая на апрель 2013 г сделка поднимет Sinopec на один уровень с другими международными нефтяными компаниями вроде ExxonMobil, Chevron и Shell , глобальные активы которых охватывают переработку, разведку и добычу нефти и газа.
Эксперты указали, что размещение акций вызывает вопросы относительно того, как Sinopec, и так имеющая существенную долговую нагрузку, планирует заплатить за добывающие активы материнской компании, стоимость которых в итоге может достигнуть 30-40 млрд долл США.
Компания, имеющая также листинг в Шанхае, сообщила, что планирует использовать выручку от размещения на общекорпоративные цели, не уточнив детали.
Размещение акций стало 2-м крупнейшим в Азии в начале 2013 г. Китайский Industrial Bank Co. в январе 2013 г привлек 3,7 млрд долл США.
Акции Sinopec на торгах в Гонконге 5 февраля 2013 г упали на 6,4%.
Аналитики заявили, что неожиданное размещение окажет давление на аппетит к акциям компании в краткосрочной перспективе, так как показывает, что Sinopec Corp. продолжит привлекать капитал на рынке, чтобы профинансировать покупку добывающих активов.
После размещения Sinopec Group имеет 73,38% в Sinopec. Материнская компания владеет традиционными нефтяными и газовыми резервами, нетрадиционными сланцевыми и глубоководными проектами и нефтяными песками стоимостью 32 млрд долл США по оценке Wood Mackenzie. Ее крупнейшие добывающие активы расположены в Бразилии, Канаде, Анголе, Австралии и Аргентине.
