Sinopec разместит акции на 3,1 млрд долл США, чтобы привлечь средства для приобретения активов.
Sinopec продаст 2,85 млрд собственных акций по 8,45 гонконгского доллара за бумагу, что на 9,5% ниже стоимости бумаг на закрытие рынка 4 февраля 2013 г.
China Petrochemical, материнская компания Sinopec, в ноябре 2012 года приобрела долю в нефтяном месторождении в Нигерии, разрабатываемом Total SA, за 2,5 млрд долл США.
Данный шаг позволит улучшить финансовое положение Total, которая нуждается в средствах для инвестиций.
Продав этот актив, а впоследствии – и ряд других, включая сеть по транспортировке и хранению природного газа TIGF, компания на 50% воплотит в жизнь свой план по реализации активов стоимостью 15-20 млрд долларов США к 2015 году.
Благодаря сделкам компания улучшит показатели потока наличности, что отчасти поможет развеять опасения в отрасли по поводу способности Total профинансировать амбициозную инвестиционную программу стоимостью 20 млрд долларов США к 2015 году. В рамках программы Total намерена улучшить, а затем заменить существующие резервы, а также значительно увеличить их объем в ближайшем будущем.
Кроме того, по словам источника, знакомого с ситуацией, China Petrochemical ведет переговоры о покупке африканских активов Afren Plc на сумму более 1 млрд долл США.
Sinopec, скорее всего, направит привлеченные средства на выкуп upstream-активов у своей материнской компании, рентабельность которых выше по сравнению с операциями в сфере нефтепереработк.
Приобретение активов в сфере добычи нефти позволит Sinopec компенсировать потери в перерабатывающем бизнесе, обусловленные государственными ограничениями на цены энергоносителей, считают эксперты.
Кстати говоря, 8 января 2013 г Sinopec вела переговоры о покупке активов у своей материнской компании China Petrochemical на сумму 8 млрд долл США.
Благодаря потенциальной сделке нефтеперерабатывающая компания расширит свое присутствие в мировой отрасли разведки и добычи нефти и газа.
Sinopec хочет купить активы материнской компании в таких странах, как Великобритания, Россия, Колумбия и Казахстан. Это планируемая на апрель сделка поднимет Sinopec на один уровень с другими международными нефтяными компаниями вроде Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. и Royal Dutch Shell PLC, глобальные активы которых охватывают переработку, разведку и добычу нефти и газа.
С 2010 года Sinopec Group, которая контролирует 76,28% в зарегистрированном на бирже подразделении, инвестировала 34 млрд долларов в сделки в нефтегазовой сфере в Великобритании, США, Канаде, Бразилии, Аргентине и Австралии.
Sinopec уже приступила к процессу приобретения зарубежных активов материнской компании. В 2010 году она приобрела у нее 50% в ангольском глубоководном нефтяном участке Block 18 за 2,46 млрд долл США.
В России, Китайская Sinopec должна получить согласие российских регулирующих органов на покупку 25% плюс одной акции Красноярского завода синтетического каучука (КЗСК, принадлежит СИБУРу).
31 октября 2012 г в присутствии гендиректора СИБУРа Д. Конова и президента China Petrochemical Corporation и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) В. Тяньпу (Wang Tianpu) компании заключили соглашение, в соответствии с которым Sinopec планирует приобрести 25%+1 акцию Красноярского завода синтетического каучука (КЗСК) СИБУРа.
