Газпром размещает 2 транша евробондов:
1) 7-летние на 800 млн долл США с доходностью 3,85 % годовых и
2) 15-летние на 900 млн долл США с доходностью 4,95 % годовых
Ранее 30 января 2013 г компания ориентировала инвесторов по 7-летнему траншу на доходность около 3,85 %, по 15-летнему - в диапазоне 4,95-5 % годовых.
Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Газпромбанк и JP Morgan.
Компания 28-29 января 2013 г провела встречи с инвесторами (road show) в Европе и США, а 30 января 2023 г открыла книгу заявок на указанный выпуск ценных бумаг.
В последний раз Газпром выходил на рынок внешних заимствований в июле 2012 г, разместив еврооблигации, номинированные в евро, с погашением в марте 2017 г в объеме 1,4 млрд долл США.
Доходность по основному траншу составила 3,755 % годовых, по доразмещенному - 3,5 % годовых.
В июле же компания разместила 10-летние еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме 1 млрд долл СШАсо ставкой купона 4,95 % годовых.
Любопытно, что размещение евробондов становится популярным занятием.
Несколько ранее, 24 января 2013 г, евробонды разместила другая крупная компания -СИБУР.
СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.
Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.
Инвесторы СИБУРу поверили.
Первоначально СИБУР ориентировал инвесторов на доходность 3,9-4,1%, но, в связи с высоким спросом на бумаги, СИБУР смог разместить выпуск по нижней границе ориентира доходности.
Спрос на бумаги превысил 5 млрд долл США, что в 5 раз превысило предложение.
Организаторами размещения выступили Citi, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Газпромбанк и Sberbank CIB.
Напомним, что в январе 2013 г Fitch подтвердило рейтинг СИБУРа на уровне BB+ со стабильным прогнозом, в сентябре 2012 г Moody’s повысило корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта холдинга с Ba2 до Ba1.
