Российско-шведская Alliance Oil планирует привлечь не менее 675 лн шведских крон (около 100 млн долл) путем выпуска 2,7 млн привилегированных акций по 250-300 шведских крон за акцию.
Полученные средства пойдут на долгосрочное финансирование недавно полученной лицензии на газовое месторождение в Томской области и лицензии на геологоразведочные работы в Тимано-Печоре.
Период подписки на акции - 3-14 декабря 2012 года. Начало торгов на NASDAQ OMX Stockholm ожидается 28 декабря 2012 года.
Ежегодные дивиденды по привилегированным акциям составят 30 шведских крон за акцию и будут выплачиваться ежеквартально по 7,5 шведской кроны. В зависимости от цены подписки доходность составит 10-12%.
"В последние месяцы мы расширили портфель нефтегазовых активов компании, увеличили углеводородные запасы и обеспечили основы для дальнейшего роста производства. Благодаря выпуску нового класса привилегированных акций мы стремимся поддерживать финансовую стабильность компании и усилить ее финансовую гибкость. Привилегированные акции предлагают нашим существующим и новым инвесторам возможность участвовать в дальнейшем развитии компании за счет финансовых инструментов с высокой доходностью", - говорит гендиректор Alliance Oil А.Идрисов.
Alliance Oil создана в конце 2001 года. В 2008 году российская Альянс завершила слияние со шведской West Siberian Resources (WSR), став ее "дочкой", при этом группа "Альянс" полу чила контроль в WSR. В результате слияния West Siberian Resources была трансформирована в вертикально-интегрированную нефтяную компанию. Основные владельцы компании: BNP Paribas (23,5 %), группа «Альянс» (18 %), «Альянс Капитал» (3,9 %), Repsol Exploracion (3,2 %, структура испанской нефтяной компании Repsol YPF).
Помимо Хабаровского НПЗ, компания контролирует сети оптовой и розничной торговли нефтепродуктами в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском крае. Запасы компании на 2011 год составляют 648 млн барр, дневная добыча — 49 тыс. барр, нефтеперерабатывающие мощности — около 74 тыс. барр в день.
