20 марта 2012 г СеверЭнергия выбрала 1-й транш в рамках 10-летней синдицированной кредитной линии в размере до 93,15 млрд рублей.
Денежные средства кредитной линии будут использованы без привлечения денежных средств от участников Общества на финансирование разработки месторождений дочерних обществ Компании, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе.
Это Самбургское, Яро-Яхинское, Ево-Яхинское и Северо-Часельское лицензионные участки.
Согласно российской классификации, извлекаемые запасы АВС1+С2 по состоянию на 31 декабря 2011 г составляют 1,3 трлн м3 природного газа и 700 млн тн жидких углеводородов.
Промышленная добыча на месторождениях Компании начнется в 2012 году.
СеверЭнергия – это СП российских и итальянских компаний, доли в уставном капитале в котором распределяются следующим образом: 51% принадлежит на паритетной основе НОВАТЭКу и Газпром нефти через СП Ямал развитие, 49% принадлежит компании Artic Russia B.V., СП итальянских энергетических компаний Eni и Enel, в котором стороны владеют 60% и 40% соответственно.
Это 1-я сделка синдицированного кредитования, организованная 3-мя крупнейшими российскими банками.
В 2010 г Мечел получил синдицированный кредит 2 млрд долл США, но в синдикат кредиторов вошли 12 зарубежных банков.
Синдицированный кредит позволяет «браться» за очень крупные проекты общегосударственного значения.
Однако условия такого кредита отягащаются обычно ковенантами- обязательствами, невыполнение которых может повлечь досрочное погашение кредита.
Досрочно такие суммы погасить бывает невозможно, поэтому такие кредиты могут быть очень рискованными.
Маловероятно, что 95 млрд рублей на 10 лет даже для проектного финансирования мог бы дать 1 банк.
Именно для таких кредитных сумм было введено понятие синдицированного кредита.
Такой кредит обычно предоставляется заёмщику синдикатом 2-х и более кредиторов, участвующих в данной сделке в определённых долях в рамках единого кредитного соглашения.
Банками-организаторами синдицированного кредита для СеверЭнергии являются Банк ВТБ (30%), Газпромбанк (25%) и Сбербанк России (45%).
В рамках проведения работы по организации кредита Банк ВТБ выполнял функцию агента по кредиту, Газпромбанк координировал технические аспекты проекта, Сбербанк осуществлял координацию работы синдиката в части взаимодействия банков с представителями Компании и ее участниками.
