Об этом Reuters сообщил 17 февраля 2020 г., со ссылкой на источники на рынке.
Катар является крупнейшим производителем СПГ в мире.
Располагая ресурсами крупнейшего в мире газового месторождения Северное (Аш-Шималь, Северный купол, иранская часть месторождения носит название Южный Парс), Катар предложил условия, которые привлекли к добыче и сжижению газа таких гигантов как ExxonMobil и Shell.
Однако затем дальнейшее расширение добычи природного газа на Северном месторождении было приостановлено, чтобы обеспечить поддержание добычи на достаточном уровне для загрузки мощностей существующих СПГ-заводов.
Мораторий был снят в 2017 г., и Qatar Petroleum начала отбор западных партнеров, которые были очень заинтересованы в участии в проекте расширения.
В шорт-лист Qatar Petroleum включила 6 западных мейджоров, но названия компаний не раскрывала, пообещав назвать партнеров в 1м квартале 2020 г.
Более того, Qatar Petroleum пересмотрела план по расширению производства СПГ, чем сильно удивила рынок, поскольку тенденция к снижению мировых цен на газ уже отчетливо обозначилась.
Если ранее говорилось об увеличении производства СПГ с текущих 77 млн т/год на 42%, до 110 млн т/год к 2024 г., то в ноябре 2019 г. компания заявила, что намерена нарастить объемы сжижения на 64%, до 126 млн т/год к 2027 г.
Наращивание мощностей до 110 млн т/год предусматривает строительство еще 4 технологических линий (Train) по производству СПГ, а расширение еще на 16 млн т/год планируется обеспечить за счет строительства 2 дополнительных линий мощностью 8 млн т/год каждая.
Между тем ситуация на рынке СПГ продолжила ухудшаться на фоне активного роста производства СПГ в США и падения спроса на газ в Китае из-за распространения коронавируса.
По информации источников, близких к переговорам Qatar Petroleum с западными партнерами, компании может потребоваться дополнительное время для анализа ситуации на рынке.
Увеличение масштабов расширения производства СПГ в сочетании с гораздо более низкими ценами на газ влияло на многие аспекты потенциальных партнерских отношений.
Обсуждается оценка проекта, что в итоге повлияет на капитал и финансирование.
Исходя из стоимости стандартной технологической линии для сжижения мощностью 8 млн т/год на уровне 10 млрд долл. США, на 6 запланированных Qatar Petroleum линий потребуется потратить как минимум 60 млрд долл. США.
Эта сумма не учитывает вложения в новые добычные мощности, кроме того, потребуются дополнительные танкеры-газовозы.
Речь может идти о задержке проекта, по крайней мере, до середины 2020 г., однако не исключено, что решение будет готово лишь к концу 2020 г.
Что происходит на глобальном рынке СПГ?
Строительство СПГ-заводов в Австралии и США в 2011 -2015 гг. привело к избытку предложения в настоящее время.
В 2019 г. на рынке было принято окончательных инвестиционных решений (ОИР) на строительство СПГ-заводов на сумму около 95 млрд долл США.
Конкуренция на глобальном рынке СПГ растет:
- Австралия уверенно теснит Катар с позиции мирового лидера,
- в 2023-2024 гг. предстоит ввод в эксплуатацию ряда крупных СПГ-заводов в США,
- к этому же сроку расширит производство СПГ и Россия. Это , как минимум, Обский СПГ НОВАТЭКа и Балтийский СПГ Газпрома,
- анонсированы СПГ-проекты по всему миру от Канады до Мозамбика и Нигерии.
Создав мощнейшую структуру добычи сланцевого газа, компании в США серьезно опустили внутренний рынок.
Поэтому экспорт СПГ для США - это возможность поднять цены на внутреннем рынке.
Впрочем, массажная щетка сланцевой революции США уже не выдерживает бурения все новых скважин, и темпы роста добычи сланцевого газа в США уже скоро 1 год, как снижаются.
Может статься, что даже американцы будут вынуждены пересмотреть планы по строительству СПГ-заводов.
Поэтому Катар вынужден защищать свои позиции на рынке, готовясь к расширению даже на фоне низких цен на газ.
Располагая фондом благосостояния в размере 320 млрд долл. США, Катар в случае необходимости готов строить объекты самостоятельно, но предпочел бы иметь партнеров для распределения рисков и затрат, а также для привлечения новых клиентов.
Однако снижение цен на природный газ привело к тому, что энергетические компании понизили свои прогнозы по норме прибыли в проекте расширения месторождения Северное, что сделало его менее прибыльным, чем ожидалось ранее.
Также будущих инвесторов беспокоят перспективы сбыта СПГ на фоне переизбытка предложения на рынке газа.
Автор: Е. Алифирова, О. Бахтина
