Есть $12 млрд

Организаторы IPO ¦Роснефти¦ подписали на ее акции неизвестных богачей и инвестбанкиров

Богатые иностранцы и инвестфонды, простые россияне и нефтяные компании готовы вложить в акции ¦Роснефти¦ $12 млрд. Как стало известно ¦Ведомостям¦, организаторам размещения акций госкомпании к вечеру четверга удалось собрать заявки на такую сумму. Возможно, это не предел, считают организаторы IPO и независимые эксперты.

О том, что вчера спрос на акции ¦Роснефти¦ превысил минимально необходимую сумму размещения, ¦Ведомостям¦ рассказали три организатора IPO. Два из них уточняют, что к 18.00 МСК объем поданных заявок превысил $12 млрд. Один из банкиров сообщил, что в среднем заявки по цене близки к середине ценового диапазона.

Удачу продавцам ¦Роснефти¦ принесли среда и четверг. По словам одного из организаторов размещения, за день спрос повысился на треть: еще в среду утром два банкира говорили ¦Ведомостям¦, что книга заявок покрыта лишь на 70%, если считать по нижней границе цены. Мейджоры = китайские CNPC и Sinоpec, индийская ONGC и британская ВР = к утру среды уже подписались на бумаги.

А последние два дня спрос подогревали институциональные инвесторы = как российские, так и иностранные = и просто богатые люди: именно они в последние дни стали активно подписываться на акции, рассказывает организатор IPO. Кто эти люди, ¦Ведомостям¦ выяснить не удалось: как утверждает один из организаторов размещения, ни богатейший россиянин Роман Абрамович, ни Сулейман Керимов, владеющий крупными пакетами ¦Газпрома¦ и Сбербанка, на акции ¦Роснефти¦ пока не подписывались. Хотя по рынку ходили слухи, что именно этих бизнесменов российское правительство могло попросить купить акции ¦для подстраховки¦, напоминает начальник аналитического отдела ¦Брокеркредитсервиса¦ Максим Шеин. В Millhouse от комментариев отказались, а топ-менеджер принадлежащей Керимову ¦Нафта-Москвы¦ опроверг интерес компании к ¦Роснефти¦.

Банкиры в один голос твердят о большом спросе на ¦Роснефть¦ среди населения, но народное IPO дает скромный результат. К вчерашнему вечеру в копилку ¦Роснефти¦ граждане вложили ¦несколько сотен миллионов долларов¦. Другой уточняет, что подписались более чем на $200 млн. Не каждому желающему удается купить бумаги: в северодвинском Сбербанке родственнику одного из сотрудников ¦Ведомостей¦ отказали в приеме заявки на акции ¦Роснефти¦, объяснив, что всех желающих записали в очередь и до 10 июля уже все расписано. О том же сказали в отделении ¦Уралсиба¦ в Архангельске. Вчера ¦Роснефть¦ вынуждена была сообщить о продлении сроков приема заявок от населения до 12 июля (13 июля закрывается книга заявок). Газпромбанк объявил об организации приема заявок на покупку акций ¦Роснефти¦ в выходные = 8 и 9 июля.

Предварительные результаты размещения ¦Роснефти¦ оказались лучше ожиданий, говорит Шеин. Он прогнозирует цену размещения в $6,8-7 за акцию, или почти $70-72 млрд за всю компанию. Диапазон будет выше среднего = $6,8-7,15 за акцию, а стоимость всей компании = $70-73 млрд, согласен аналитик ¦Солида¦ Денис Борисов. Он думает, что основную часть заявок ¦Роснефть¦ уже собрала и резкого роста спроса ждать не стоит. Организаторы придерживаются иного мнения. В числе потенциальных покупателей акций ¦Роснефти¦ организаторы называли почти все крупные нефтяные компании мира, вчера FT добавила к этому списку сингапурскую Temasek. Итальянская ENI, которую раньше тоже называли в числе потенциальных покупателей акций российской компании, не заинтересована в покупке доли в компании ¦Роснефть¦ в ходе IPO, передало Dow Jones со ссылкой на главу ENI Паоло Скарони. Зато о намерении стать акционерами ¦Роснефти¦ уже заявили два банка = организатора ее IPO: о том, что ¦Уралсиб¦ намерен приобретать акции ¦Роснефти¦ в рамках лимита портфеля нефтяных компаний, сообщил президент Николай Цветков. О желании пополнить портфель ¦Сбера¦ акциями ¦Роснефти¦ во вторник говорил предправления банка Андрей Казьмин.

В ¦Роснефти¦ ситуацию с размещением не комментируют.