Вчера стало известно, что сразу три нефтяные компании получили кредиты. ЛУКОЙЛ и ТНК‑ВР договорились с пулами международных банков, а Сбербанк предоставит займ «дочке» Sibir Energy — компании «Магма». Нефтегазовые корпорации уже давно ищут возможность закрыть потребность в денежных средствах. К тому же некоторые из них запустили программы облигационного займа. Аналитики отмечают, что в условиях растущих цен на сырье нефтяники оцениваются банками как самые надежные заемщики.
Компания ЛУКОЙЛ вчера в пресс-релизе официально подтвердила, что привлекла синдицированный кредит на 1,2 млрд долл. Срок займа — три года, процентная ставка LIBOR+4%. Сделка структурирована как обеспеченное предэкспортное финансирование. Кредит предоставил пул зарубежных банков, а также Оргрэсбанк. Привлеченные средства компания намерена потратить на общекорпоративные нужды, рефинансирование текущих долговых обязательств, а также на финансирование операций по экспорту нефти.
Под экспортные поставки нефти кредит получила и ТНК-ВР. Один из организаторов займа Deutsche Bank вчера сообщил, что российско-британской компании дадут 600 млн долл. Предполагается, что условия этого кредита будут такие же, как и у ЛУКОЙЛа.
Еще одну нефтяную компанию — «Магму» — профинансирует Сбербанк на сумму 200 млн долл., сообщила пресс-служба банка. Кредит предоставлен на два года, а деньги планируется направить на текущую деятельность. Дополнительную информацию по сделке представитель «Магмы» не стал раскрывать. Компания является «дочкой» Sibir Energy (с недавних пор контролирует «Газпром нефть»), и ей принадлежат лицензии на разработку Южного и Ореховского нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском АО с суммарными запасами 5,2 млн т.
Российский нефтегазовый сектор принялся активно искать финансовые средства, как только прошел кризисный шок и нефть начала дорожать. Самыми крупными заемщиками в феврале стали «Роснефть» и «Транснефть». От китайских кредиторов они получили 15 и 10 млрд долл. соответственно. В июле одна из самых загадочных компаний — нефтетрейдер Gunvor — договорилась с синдикатом из 17 банков о возобновляемом кредите в 600 млн долл. А не так давно практически все вертикально интегрированные нефтяные компании подались на рынок облигационных займов, в частности «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть». Ну а ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР пока изучают рынок и готовятся к выпуску евробондов.
Банки всегда более охотно давали кредиты сырьевым компаниям, что тем более естественно при сегодняшней динамике цен на нефть, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских. «Поэтому нефтяные компании считаются надежными заемщиками, и их перспективы на ближайшее время выглядят достаточно прочными», — говорит он. С ним соглашается аналитик ИФД «КапиталЪ» Виталий Крюков. По его словам, даже в условиях низких цен на нефть российские компании показали способность эффективно контролировать операционные расходы и генерировать высокий свободный денежный поток, а их долговая нагрузка по-прежнему остается умеренной. Однако в случае с «Магмой» свою положительную роль сыграла покупка «дочкой» «Газпрома» доли в Sibir Energy. «Если бы не «Газпром нефть», сомневаюсь, что «Магма» смогла бы привлечь такой кредит», — добавляет г-н Крюков.
