В пятницу «Газпром» разместил второй транш еврокоммерческих бумаг (ECP) на $600 млн под 3,2% годовых с погашением 18 декабря, рассказал «Ведомостям» Павел Малый, руководитель организатора выпуска — инвестбанка UBS — по России, Украине и Казахстану.
Общий объем программы ECP «Газпрома» — $4 млрд, запущена она в этом году; дебютный транш на $600 млн концерн разместил 11 сентября под 3,4% годовых (погашается также 18 декабря).
На этот раз ставку удалось снизить, поскольку инвесторы уже знакомы с продуктом, а спрос снова был высоким — около $1 млрд, отмечает Малый. Основной объем бумаг ушел клиентам европейских частных банков, около 10% выпуска купили клиенты частных банков в Азии.
Факт размещения бумаг подтверждает менеджер «Газпрома» (представитель концерна от комментариев отказался). Второй и третий кварталы был непростыми для компании, объясняет цель выпуска собеседник «Ведомостей»: «запасов прочности» после рекордного прошлого года уже не хватало, европейская выручка была на минимуме (по $9 млрд против $12 млрд в I квартале без учета «дочек»). Средства на счетах есть, но займы нужны для «дополнительной комфортности», уверяет он. А в IV квартале «Газпром» ждет роста европейской выручки до $11,5 млрд, напоминает менеджер концерна. И потому новых выпусков ЕСР пока не планируется (подтверждает это и Малый).
Общая программа «Газпрома» по займам в этом году — 304,9 млрд руб. (без учета «дочек» и займов, которые гасятся в течение года, включая ECP). Почти вся сумма уже выбрана, план на IV квартал — кредиты примерно на $50 млн, говорит сотрудник «Газпрома». Правда, именно в последнем квартале компания собирается выплатить кредиторам максимальную за год сумму — 222,5 млрд руб. с процентами и купонами, но без ЕСР (данные из нового бюджета на этот год, говорит близкий к «Газпрому» источник). Будут ли займы для этих расчетов, не ясно.
