РусГидро подписало предварительное соглашение об основных условиях сделки с Банком ВТБ по привлечению средств в капитал РусГидро.
Данное соглашение предусматривает возможность участия банка в дополнительной эмиссии акций ПАО «РусГидро» на сумму до 85 млрд рублей с одновременным заключением форвардного контракта сроком на 5 лет.Привлеченные средства главным образом предполагается направить на оптимизацию структуры капитала компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока», в том числе на рефинансирование долгового портфеля.
В соответствии с предварительно согласованными условиями сделки, в течение срока действия форвардной сделки РусГидро совместно с ВТБ будет осуществлять комплекс мероприятий, направленных на повышение акционерной стоимости РусГидро, в целях продажи приобретенного банком пакета акций компании стратегическим инвесторам в рамках исполнения планов Правительства РФ по частичной приватизации РусГидро с сохранением доли владения государства на уровне не менее 50% плюс 1 акция.
По истечении срока форвардного контракта при продаже банком пакета акций РусГидро в рамках окончательного расчета по сделке одна из сторон уплатит другой стороне разницу между ценой продажи и приведенной стоимостью суммы финансирования.
В ближайшее время планируется начать согласование юридически обязывающей документации между сторонами, а также согласование с федеральными органами исполнительной власти всех необходимых документов, а также разработать детальный план управления стоимостью компании, включая мероприятия по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности и росту дивидендных выплат, увязанный с действующими ключевыми показателями эффективности и дорожной картой по частичной приватизации ПАО «РусГидро».
