Об этом говорится в сообщении компании в сервисе раскрытия информации.
Дебютный выпуск
Размещенный выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03Y в юанях для Славянск ЭКО стал дебютным.Параметры выпуска:
- номинальная стоимость - 1000 китайских юаней,
- количество фактически размещенных ценных бумаг - 160 944 шт.,
- доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска - 40,24%,
- общий объем выпуска по номиналу - 400 млн. юаней, фактический объем - 160,944 млн юаней,
- срок обращения бумаг - 2 года,
- купонные выплаты - ежеквартально,
- ставка купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок - 11,00% годовых.
Т.е. увеличения долга в результате выпуска облигаций не произойдет.
По словам руководителя Департамента рынков долгового капитала БКС Д. Леонова, облигации выпуска СЛАВЯНСК ЭКО-001Р-03Y - абсолютно уникальная для российского фондового рынка история по нескольким причинам:
- состоялся полноценный дебют для эмитента высокодоходных облигаций в иностранной валюте (юань), что беспрецедентно для российского рынка;
- резистентность к форс-мажорным обстоятельствам геополитического характера;
- постоянный спрос на вторичном рынке, особенно учитывая рост доходностей в юанях для эмитентов 1го эшелона.
Первые юаневые облигации появились уже в июне 2022 г. и стали свежим валютным инструментом для диверсификации портфеля и укрепления ликвидности.
За счет возможности привлечения широкого пула инвесторов, такой инструмент позволяет привлекать более дешевое финансирование, чем через рублевые облигации или банковские кредиты.
У Славянск ЭКО есть валютная выручка.
Поскольку ныне рынок евробондов для эмитентов фактически недоступен, компания теперь может занимать в юанях.
Сдерживающим моментом является нестабильная ситуация с юаневой ликвидностью, но для экспортеров, получающих выручку в юанях, этот фактор не настолько весомый, поскольку риски от хранения в долларах, евро или рублях еще выше.
Славянск ЭКО
Основным активом Славянск ЭКО является Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края.Славянский НПЗ является независимым, т.е. не имеет собственной ресурсной базы, а покупает сырье у вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), диверсифицируя источники поставок.
Текущая номинальная мощность производства НПЗ составляет 5,2 млн т/год, что соответствует 1,5% общего объема переработки нефти в России и 9,0% - в Южном федеральном округе.
Славянский НПЗ производит продукты первичной и вторичной переработки нефти (бензин, газойль, керосин, мазут и др.), продукция поставляется на внутренний рынок и экспортируется.
Глубина переработки составляет порядка 82%, к 2025 г. планируется рост до 84%.
Предприятие является членом госпрограммы модернизации НПЗ, за счет реализации инвестпрограммы компания наращивает долю высокомаржинальных продуктов.
