Такая оценка содержится в традиционном долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO), представленном 9 октября 2023 г.
Спрос на энергию
Мировой спрос на энергоресурсы может вырасти к 2045 г. на 23% по сравнению с 2022 г. - с 291 млн до 359 млн бнэ/сутки.Спрос на энергоресурсы будут определять страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где показатель вырастет к 2045 г. на 69 млн бнэ/сутки до 253,3 млн бнэ/сутки, около 28% от этого придется только на Индию.
В то же время в странах ОЭСР спрос на энергоресурсы будет снижаться и упадет до 105,9 млн бнэ/сутки, что на 0,7 млн бнэ/сутки меньше по сравнению с 2022 г.
Нефть останется основным энергоносителем в горизонте до 2045 г., хотя ее доля в энергобалансе снизится с 31,2% в 2022 г. до 29,5%.
Доля газа вырастет с 23,1% до 24,2%, а доля угля сократиться с 26,1% до 15,1%.
Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом энергобалансе вырастет до 11,7% к 2045 г. против 2,7% в 2022 г.
Спрос на нефть
Мировой спрос на нефть, особенно в развивающихся странах, продемонстрировал устойчивость к замедлению экономического роста и, как ожидается, в 2023 г. увеличится на 2,4 млн барр./сутки по сравнению с 2022 г. и достигнет 102,2 млн барр./сутки.В 2024 г. ожидается рост еще на 2,3 млн барр./сутки, до 104,3 млн барр./сутки.
В период с 2022 до 2028 гг. ожидается рост спроса на 10,6 млн барр./сутки, до 110,2 млн барр./сутки:
- в странах ОЭСР спрос вырастет на 0,5 млн барр./сутки и составит 46,5 млн барр./сутки, в основном за счет стран Америки, тогда как в Европе ожидается снижение на 0,1 млн барр./сутки, до 13,4 млн барр./сутки,
- в странах вне ОЭСР спрос вырастет на 10,1 млн барр./сутки, до 63,7 млн барр./сутки, в т.ч.:
- в Китае - на 2,7 млн барр./сутки, до 17,5 млн барр./сутки,
- в Индии - на 1,6 млн барр./сутки, до 6,8 млн барр./сутки.
- в странах ОЭСР спрос упадет на 9,3 млн барр./сутки, до 36,7 млн барр./сутки,
- в странах вне ОЭСР спрос вырастет на 25,7 млн барр./сутки, до 79,4 млн барр./сутки, в т.ч.:
- в Китае - на 4,0 млн барр./сутки, до 18,8 млн барр./сутки,
- в Индии - на 6,6 млн барр./сутки, до 11,7 млн барр./сутки.
Ключевыми факторами роста глобального спроса на нефть станет спрос со стороны автотранспорта, нефтехимии и авиации.
Так, спрос на нефть со стороны транспортного сектора к 2045 г. вырастет на 9,8 млн барр./сутки по сравнению с 2022 г. и достигнет 66,4 млн барр./сутки.
В сегменте автотранспорта спрос вырастет на 4,6 млн барр./сутки, до 49,1 млн барр./сутки, в авиации - на 4,1 млн барр./сутки, до 10,2 млн барр./сутки.
В промышленности ожидается рост спроса на нефть на 5,8 млн барр./сутки, до 32,9 млн барр./сутки, в т.ч. в нефтехимии - на 4,3 млн барр./сутки, до 18,6 млн барр./сутки.
Снижение спроса ожидается только в секторе электрогенерации - на 0,8 млн барр./сутки, до 4,0 млн барр./сутки.
Увеличение мировых мощностей по переработке нефти прогнозируется на уровне 6,6 млн барр./сутки, большинство из которых будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион (3,1 млн барр./сутки), Ближний Восток (1,6 млн барр./сутки) и Африку (1,2 млн барр./сутки).
Прирост в других регионах незначителен и в основном ограничивается расширением существующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
В период с 2022 по 2045 г. ожидается увеличение глобальных мощностей нефтепереработки на 19,2 млн барр./сутки.
Ожидается, что этот прирост будет обеспечен как новыми установками (12,5 млн барр./сутки), так и расширением действующих мощностей и расшивкой узких мест.
Общий объем необходимых инвестиций в перерабатывающий сектор прогнозируется на уровне почти 1,7 трлн долл. США, в т.ч. для расширения мощностей НПЗ требуется более 550 млрд долл. США, в то время как 1,1 трлн долл. США необходимо для непрерывного техобслуживания и модернизации.
Предложение
Добыча жидких углеводородов (ЖУВ - нефть и газовый конденсат) в мире в период до 2045 г. вырастет на 16,0 млн барр./сутки, до 116,0 млн барр./сутки:- страны ОПЕК увеличат добычу ЖУВ на 11,9 млн барр./сутки, до 46,1 млн барр./сутки,
- страны вне ОПЕК увеличат добычу ЖУВ на 4,2 млн барр./сутки, до 69,9 млн барр./сутки, в т.ч.:
- добыча нефти снизится на 2,5 млн барр./сутки, до 41,4 млн барр./сутки,
- добыча ЖУВ в США снизится на 0,9 млн барр./сутки, до 18,3 млн барр./сутки, причем добыча сланцевой нефти вырастет на 1,4 млн барр./сутки, до 14,1 млн барр./сутки.
Наибольший объем прироста предложения на рынке нефти обеспечат США, а также Бразилия, Гайана, Канада, Катар и Норвегия.
ОПЕК ожидает, что добыча сланцевой нефти в США вырастет до 16,6 млн барр./сутки к 2028 г., достигнув своего плато перед сокращением с начала 2030х гг.
Долгосрочные инвестиции, необходимые мировой нефтяной отрасли, оцениваются в 14 трлн долл. США, или 480 млрд долл. США/год.
Россия
ОПЕК ожидает, что добыча ЖУВ в России сократиться с 11 млн барр./сутки в 2022 г. до 10,1 млн барр./сутки в 2028 г.После снижения до 10,4 млн барр./сутки в 2023-2024 гг. добыча, как ожидается, продолжит сокращаться и достигнет 10,1 млн барр./сутки к 2025 г. из-за отсутствия инвестиций в новые мощности.
В середине 2030х гг., добыча ЖУВ в России восстановится до 10,7 млн барр./сутки, а к 2045 г. вновь снизится до 10,5 млн барр./сутки.
Значительное снижение добычи на более зрелых месторождениях компенсирует рост на новых, прежде всего, Восток ойл Роснефти.
ОПЕК отмечает, ссылаясь на данные Роснефти и правительства РФ, что экспорт нефти с проекта Восток ойл составит 600 тыс. барр./сутки, начиная с 2024 г., и увеличится до 2 млн барр./сутки к 2030 г., в основном по Северному морскому пути, — говорится в отчете со ссылкой на данные российского правительства.
В 2045 г. в России ожидается добыча ЖУВ на уровне 10,5 млн барр./сутки, что на 600 тыс. барр./сутки ниже показателя 2022 г.
