Об этом говорится в обзоре Gas 2020, подготовленном Международным энергетическим агентством (МЭА).
Масштабное падение...
В 2019 г. потребление газа в мире выросло на 70 млрд м3 (на 1,8%), однако нынешний кризис на газовом рынке перечеркнет эту динамику.
В 2020 г. спрос на газ в мире может снизиться на 150 млрд м3 (на 4%), что станет самым большим падением показателя с момента формирования рынка природного газа во 2й половине 20го века.
Последнее резкое снижение спроса на газ в мире было зафиксировано в 2009 г., когда было зафиксировано падение на 2%.
Текущая ситуация на газовом рынке - крупнейший шок спроса.
Рекордное падение - последствие COVID-19, который оказала давление на и без того ослабленный рынок.
Сокращение потребления природного газа ожидается в каждом секторе и в каждом регионе, но большая часть снижения придется на развитые рынки и на сектор производства электроэнергии.
...и ожидание восстановления
- Спрос на газ будет постепенно восстанавливаться с 2021 г. благодаря низким ценам на газ и возобновлению экономической активности после пандемии COVID-19.
- Большая часть потерянного в 2020 г. спроса будет восстановлена в 2021 г.
- Наиболее активный рост спроса ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в т.ч. благодаря тому, что страны АТР выиграют от привлекательных цен на газ.
Позитивный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую.
Последствия кризиса 2020 г. приведут к 2025 г. к потерянному объему годового спроса на газ в объеме 75 млрд м3, что соответствует росту спроса в 2019 г.
В период до 2025 г. спрос на газ в мире будет расти в среднем на 1,5%/год, тогда как ранее МЭА ожидало роста на 1,8%/год.
Основным драйвером роста спроса станет промышленность, которая будет увеличивать потребление в среднем на 2,5%/год и обеспечит до 40% дополнительного спроса на газ.
В 2025 г. мировой спрос на газ достигнет уровня в 4,37 трлн м3/год, тогда как до пандемии МЭА прогнозировало этот показатель на уровне 4,45 трлн м3.
Китай как драйвер
Наибольший рост спроса на газ будет в Китае.
В период 2019-2025 гг. рост потребления газа - более чем 130 млрд м3/год.
В 2023 г. Китай станет крупнейшим покупателем сжиженного природного газа (СПГ) в мире, а в 2025 г. на Китай будет приходится 22% всего импортируемого объема СПГ в мире.
К 2025 г. импорт СПГ Китаем достигнет 128 млрд м3/год за счет прироста регазификационных мощностей.
Россия и США
Крупнейшими поставщиками газа в мире в 2019-2025 гг. будут США и Россия, занимающие 1е и 2е места соответственно.
Россия обеспечит:
- чуть более 20% мирового роста добычи газа в обозначенный период.
- рост производства газа в Евразии - на 1,8%/год до конца 2025 г. и достигнет 1,03 трлн м3 в 2025 г.
- 70% роста показателя по региону по мере наращивания поставок по газопроводу в Китай, а также СПГ.
- к 2025 г. добычу более 1 трлн м3, увеличивая на 1,2%/год в течение 2019-2025 гг.
- это обеспечит деятельность новых экспортных мощностей в сфере сжижения газа, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы.
- в 2025 г. займут позицию 1го по величине поставщика в мире.
- в 2023 г. США как экспортер СПГ опередит Катар, а в 2025 г. - Австралию.
Рынок СПГ
Несмотря на падающий спрос на газ, объемы торговли СПГ за январь-май 2020 г. увеличились на 8,5% в годовом сравнении, причем 2/3 этого роста пришлось на Европу.
В течение 5 месяцев 2020 г. европейский импорт СПГ увеличился более чем на 20%, до 60 млрд м3.
При этом США, занявшие в конце 2019 г. 1е место среди поставщиков СПГ в Европу, обогнав Катар и Россию, удерживают эту позицию.
На долю США за 5 месяцев 2020 г. приходится более 25% европейского импорта СПГ.
При этом импорт традиционных газопроводных поставщиков снизился:
- поставки из России и Северной Африки сократились примерно на 25%,
- из Норвегии - на 4%.
Прогноз к 2025 г.
- объем мировой торговли СПГ достигнет 585 млрд м3/год, увеличившись на 21% по сравнению с 2019 г.
- основной рост потребления придется на развивающиеся рынки Азии, прежде всего Китай и Индия;
- основной рост поставок - на США;
- на рынки АТР будет приходиться 77% всего импорта СПГ в мире, тогда как в 2019 г. этот показатель составил 69%.
- темпы роста торговли СПГ, как ожидается, будут более медленными, чем прирост производственных мощностей, что ограничит риск возникновения дефицита на рынке в прогнозном периоде.
- доля Газпрома на газовом рынке Европы упала почти на 5% до 35%;
- основная причина - рост поставок СПГ из США;
- есть и политические причины - определенное давление властей США на союзников в Европе с целью сокращения поставок по ГТС Украины, МГП Ямал-Европа и Северный поток;
- экономические причины - на споте на TTF цена на газ составляла около 45 долл США/1000 м3, а стоимость по долгосрочным контрактам Газпрома - в апреле была 109 долл США/1000 м3 (ФТС РФ). Падение выручки Газпрома в Европу в апреле составило 447 млн долл США, потерянные объемы в Европе - чуть более 12 млрд м3/мес;
- ПХГ Газпрома в Европе заполнены, несмотря на завершение ОЗП, и закачивать объемы на следующую зиму практически некуда. Это означает возможный коллапс уже в ближайшее время, и тогда цены на газ в Европе могут стать отрицательными,повторяя ситуацию на нефтяном рынке.
Для Газпрома это означает либо продолжение падения доли газового рынка Европы, либо необходимость резкого снижения цен на газ.
Лет 10 назад было сложно предположить, что ситуация на рынке газа в Европе изменится столь радикально.
Власти РФ, похоже, оказались к этому не готовы, хотя НОВАТЭК и пытается сократить появляющийся дисбаланс.
Автор: Е. Алифирова, О. Бахтина
