?Интернешнл Файненшил Ревью? за лучший облигационный выпуск 2003 года в номинациях ?Облигации развивающихся рынков? (Emerging Market Bond) и ?Облигации рынков Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки? (EEMEA Bond). Премии присуждены за размещение ?Газпромом? в 2003 году десятилетних еврооблигаций серии 144А в объеме 1,75 млрд. долл. с доходностью 9,625% годовых. В итоге, еврооблигации ?Газпрома? купили более 400 инвесторов из США, стран Европы и Азии, а спрос на облигации превысил 6,5 млрд. долл.
На церемонии вручения премий журнала ?Интернешнл Файненшил Ревью? присутствовали представители ОАО ?Газпром?.
?В феврале 2003 года ?Газпром? осуществил крупнейшую корпоративную сделку по привлечению необеспеченного финансирования в истории компаний развивающихся рынков. Размещению предшествовала огромная работа, ?Газпром? пошел на беспрецедентный уровень раскрытия информации о деятельности компании. Мы признательны ?Интернешнл Файненшил Ревью? за высокую оценку нашей деятельности?, - заявил Борис Юрлов.
Еврооблигационный заем в размере 1,75 млрд. долл. по правилу 144А был выпущен ОАО ?Газпром? в феврале 2003 года. Облигации были размещены по номиналу с купоном 9,625% годовых, с выплатой два раза в год. Таким образом, доходность выпуска составила 9,625% годовых. Совместными лид-менеджерами выпуска и менеджерами книги заявок стали компании ?Морган Стэнли? и ?Дрезднер Кляйнворт Вассерстин?.
50% объема выпуска облигаций были размещены на рынке США, 30% - на европейском рынке, 10% были приобретены российскими инвесторами, еще 10% - инвесторами стран Азии.
Ежегодная премия делового журнала ?Интернешнл Файненшил Ревью? является одной из самых престижных наград для компаний, работающих в области привлечения инвестиций.
