Определена стоимость «Роснефти» и пакета акций Газпрома

Инвестиционный банк Morgan Stanley направил в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) окончательное заключение о стоимости ОАО "НК "Роснефть" и пакета акций ОАО "Газпром". Об этом РБК сообщил официальный представитель банка Владимир Тумаркин.
По его словам, официальный комментарий Morgan Stanley будет дан после того, как Росимущество опубликует информацию о получении заключения.

Как сообщалось ранее, в апреле 2005г. Росимущество направило в инвестбанк Morgan Stanley и компанию "2К Аудит - Деловые консультации" запросы о проведении актуализации оценки активов Газпрома и "Роснефти", сделанную в 2004г. Первая оценка активов компаний была сделана по состоянию на 1 июня 2004г. Актуализация оценки будет проводиться по состоянию на 1 марта 2005г.

Первым оценку активов "Роснефти" и Газпрома для осуществления сделки по объединению представил инвестиционный банк Morgan Stanley. 16 декабря 2004г. банк сообщил, что стоимость Газпрома составляет 60,179-72,214 млрд долл., а "Роснефти" - 7-8,5 млрд долл. Dresdner Kleinwort Wasserstein не представил официальных данных, но по неофициальной информации, оценка "Роснефти" колебалась в пределах 5,5-7 млрд долл., Газпрома - в районе 80 млрд долл.

Напомним, что 17 мая МЭРТ РФ распространил окончательный формат проведения мероприятий по консолидации контрольного пакета акций ОАО "Газпром" в государственной собственности. Согласно формату сделки, на первом этапе подразумевается приватизация 100% акций ОАО "НК "Роснефть" путем их внесения в уставный капитал ОАО "Роснефтегаз". Далее ОАО "Роснефтегаз" осуществит покупку акций Газпрома у его дочерних обществ по их рыночной стоимости в количестве, необходимом для получения государством контрольного пакета. Для финансирования данной сделки планируется привлечение кредитных средств у ведущих мировых финансовых институтов.

Таким образом, на первом этапе государство решает задачу получения контроля в ОАО "Газпром", аккумулируя у Росимущества и его аффилированных лиц (ОАО "Роснефтегаз" и ОАО "Росгазификация") контрольный пакет размещенных акций указанного общества. После решения этой задачи будет проведена либерализация акций ОАО "Газпром", устраняющая двойное регулирование оборота акций газового холдинга.

На втором этапе предполагается размещение части акций ОАО "НК "Роснефть" на открытом рынке с целью привлечения средств, необходимых для погашения существующей задолженности и повышения капитализации акционерного общества. Кроме того, результатом этого станет создание публичной, инвестиционно привлекательной нефтяной компании. После размещения акций ОАО "НК "Роснефть" планируется ликвидация ОАО "Роснефтегаз". Таким образом, государство станет непосредственным собственником контрольного пакета ОАО "Газпром" и контрольного пакета ОАО "НК "Роснефть".