USD 58.6605

+0.88

EUR 59.4068

+0.73

BRENT 99.44

-0.19

AИ-95 50.73

-0.04

AИ-98 59.92

+0.01

ДТ 54.09

-0.01

1 мин
...

" Новатэк" размещает 1-й выпуск еврооблигаций

"НОВАТЭК"  объявил сегодня о размещении еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долл. США. Рост цен на энергоносители и соответствующий рост стоимости компаний нефтегазового сектора, соглашение с Атомфлотом о безопасной проводке судов с СПГ, явилось благоприятным фоном для размещения еврооблигаций.

" Новатэк" размещает 1-й выпуск еврооблигаций

"НОВАТЭК" объявил сегодня о размещении еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долл. США. Рост цен на энергоносители и соответствующий рост стоимости компаний нефтегазового сектора, соглашение с Атомфлотом о безопасной проводке судов с СПГ, явилось благоприятным фоном для размещения еврооблигаций.

В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена с 1 млрд доллю США до 1,25 млрд долл. США.

Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил: «Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели Компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения».

Бумаги разделены на два транша 600 млн долл. США и 650 млн долл. США со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно.

Ставка купона пятилетнего транша на 600 млн долл. США составляет 5,326%, десятилетнего транша на 650 млн долл. США - 6,604%.

Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Доход купонов по облигациям подлежит полугодовой выплате.

Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ЮниКредит Банк.

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»