17 февраля 2012 г Башнефть разместила документарные неконвертируемые процентные облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей (государственный регистрационный номер 4-04-00013-A от 29 сентября 2011 г.).
Срок погашения облигаций серии 04 – 10 лет с даты начала размещения (3640 дней), оферта - через 3 года.
В Книгу заявок по размещению облигаций серии 04 инвесторами было подано 34 ордера со ставкой купона в диапазоне от 8,49% до 9,00%.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона облигаций серии 04 установлена в размере 9,00% годовых.
«Размещение облигационного займа - еще один шаг в направлении повышения эффективности структуры заемного капитала Компании», - заявил А. Корсик. – «Справедливая взвешенная оценка инвесторов позволила нам расширить круг инвесторов и привлечь средства по оптимальной ставке в сохраняющихся условиях экономической нестабильности. Результаты размещения подтверждают интерес к ценным бумагам Компании, подтверждают ее долгосрочный статус надежного заемщика на рынке капитала».
Расчеты по сделке размещения облигаций серии 04 прошли 17 февраля 2012 г., агентом по размещению выступает Сбербанк России.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Сбербанк России, со-организатор – Тройка Диалог, андеррайтер – Банк ГЛОБЭКС, со-андеррайтер – БК Регион.
Решение о выпуске корпоративных облигаций серий 04 и 05 общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать млрд) рублей принято Советом директоров Башнефти 22 июля 2011 года.
ФСФР РФ зарегистрировала 2 выпуска документарных неконвертируемых процентных облигаций Башнефти серий 04 и 05 29 сентября 2011 года.
