О «вызовах для российских поставок газа в Европу в контексте современных тенденций развития европейского газового рынка» говорилась на форуме ТЭК России в XXI веке 2012, выпустило печальный прогноз и МЭА.
Наконец, Энергетический центр СКОЛКОВО высказался по этому вопросу
Энергетический центр СКОЛКОВО отмечает, что на европейском газовом рынке сейчас происходит фазовый переход, затрагивающий все фундаментальные факторы: спрос, предложение, ценообразование и регулирование.
Результатом этого станет усиление конкуренции и стагнация спроса на российский газ.
В ближайшие 3 года угроза для российских позиций не велика – реальных альтернатив по предложению нет, и объемы поставок Газпрома защищены долгосрочными контрактами.
Однако после 2015 г на рынке возможны радикальные перемены как в отношении спроса (его замедление в ответ на высокие цены, индексируемые по нефти), так и в связи с бурным расширением предложения от альтернативных поставщиков газа.
По мнению экспертов Энергетического центра СКОЛКОВО, можно с большой долей вероятности предположить, что стагнация европейского спроса – это долгосрочный тренд, связанный с насыщением рынка и уменьшением привлекательности газа в электроэнергетике.
Низкий спрос на электроэнергию, рост альтернативной генерации и относительно высокие цены на газ по сравнению с углем ограничивают рост потребления газа: по результатам 2011 года оно сократилось на 9%.
С другой стороны, растет предложение – в результате следующей волны запуска проектов по производству сжиженного газа, с 2015 г конкуренцию российскому газу на европейском рынке составят поставщики СПГ из Австралии, Северной Америки и Восточной Африки.
Помимо этого, Европа сможет рассчитывать и на сетевой газ из стран Каспийского региона.
«При этом ниша для дополнительных поставок на европейском рынке до 2017 г отсутствует: весь спрос полностью покрывается в рамках действующих долгосрочных контрактов. К 2020 г ниша достигает 50 млрд м3, и лишь после 2025 г она начинает стремительно расширяться. Но к 2020 г на эту рыночную нишу будут претендовать незаконтрактованые объемы газа со всего мира в размере более 270 млрд м3. В этой ситуации решающее значение будет иметь конкурентоспособность российского газа», – отмечает один из авторов исследования, руководитель направления «Мировая энергетика» Т. Митрова.
Ещё одна важная тенденция на европейском газовом рынке – значительный рост роли спотового рынка в ценообразовании.
Сейчас, когда спотовое ценообразование распространилось уже более чем на половину поставляемого на рынок газа, вряд ли удастся повернуть процесс вспять.
Фактически, переход к спотовым ценам как основному ориентиру в контрактах стал неизбежен – вопрос лишь в его скорости.
Однако политика Газпрома в отношении пересмотра контрактов пока основывается на принципе максимально отложенного предоставления минимально приемлемых для покупателей скидок в рамках «специальных» 2-сторонних отношений с разными странами-клиентами при сохранении нефтяной индексации.
Согласно оценкам Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО, эта стратегия Газпрома, в которой при высоких ценах даже меньшие объемы экспорта обеспечивают рост выручки, может быть выгодна лишь в среднесрочной перспективе, а долгосрочную стратегию целесообразно основывать на постепенном переходе к спотовому ценообразованию.
При этом Россия может договориться с покупателями о «выкупе» долгосрочных контрактов и затем в рамках спотового ценообразования осуществлять одновременную оптимизацию цен и объемов в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
В этом случае для сохранения рыночных позиций Газпрому придется соглашаться на цены, обеспечивающие конкурентоспособность газа в электроэнергетике (не выше 350 долл США/1000 м3) и обеспечивать большую гибкость поставок.
Тогда основной упор в стратегии развития газовой отрасли должен делаться на контроль затрат на добычу и транспортировку газа, а также, с учетом возникновения высоких рисков для новых дорогостоящих проектов, – на их государственное стимулирование и поддержку.
Вполне возможно, что от части проектов, которые не окупаются при таком уровне цен, целесообразно будет отказаться.
«В случае же, если экспортная стратегия Газпрома будет и далее основываться на сохранении приоритета высоких цен, российские экспортные объемы вряд ли превысят 150-180 млрд м3 до 2025 г – и тогда представляется целесообразным уточнить инвестиционную программу и генеральную схему развития газовой отрасли», - отмечается в исследовании Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО.
Полный текст исследования доступен для ознакомления на сайте Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО по следующему адресу:
http://energy.skolkovo.ru/upload/medialibrary/8d8/SEneC_European_Gas_Market_Dreams_Are_Not_Always_Coming_True.pdf
