Nostrum Oil & Gas намерена разместить еврооблигации на сумму 400 млн долл США.
Привлеченные средства компания планирует направить на выкуп старших необеспеченных еврооблигаций (92,5 млн, 10,5%, октябрь 2015 г), приобретение прав на недропользование по новым месторождениям в Казахстане и на поддержание ликвидности.
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило планируемому выпуску рейтинг на уровне B2 и оценку потери в случае дефолта на уровне 4 (53%).
В то же время агентство подтвердило корпоративный рейтинг группы и рейтинг вероятности дефолта на уровне B2 и B2-PD, соответственно со стабильным прогнозом.
Рейтинг компании отражает относительно скромные масштабы деятельности группы с текущей среднесуточной добычей около 45 тыс бырр/сут н.э, высокую концентрацию на одном месторождении, крупномасштабный инвестиционный план и обширную программу бурения на среднесрочную перспективу, а также подверженность операционным и страновым рискам в Казахстане.
Nostrum планирует проведение ряда встреч с инвесторами 6-7 февраля 2014 г.
Согласно данным компании, условия размещения еврооблигации будут зависеть от условий на рынке.
Напомним, что Nostrum Oil & Gas, в 2013 г увеличила выручку на 21,4% - до 895 млн долл США против 737 млн долл США в 2012 г.
Nostrum Oil & Gas предприятие, располагающее рядом активов, где ведется разведка и добыча углеводородного сырья.
Основные производственные мощности компании находятся на Чинаревском месторождении (274 км2), расположенное на северо-западе Казахстана в 60 км от границы с РФ.
