Интер РАО объявило о начале закрытых конкурентных переговоров по выбору организаторов размещения дебютного выпуска еврооблигаций.
Закупка проводится в интересах Inter RAO Finance.
Рассматриваемый объем выпуска - до 15 млрд руб или эквивалент в другой валюте.
Срок размещения - 5 лет и более в зависимости от конъюнктуры рынка.
Облигации размещаются под гарантию материнской компании, возможный срок - 2014-2016 гг при благоприятной рыночной конъюнктуре.
Размещение облигаций включено в одобренную программу заимствований компании.
Начальная цена лота - 84,5 млн руб (без НДС).
Заявки принимаются до 3 сентября 2014 г, поведение итогов должно состояться не позднее 3 октября 2014 г.
По результатам проведения закупки будет определен круг ранжированных участников в количестве от 3 до 5.
В функции организатора войдет выбор биржи для размещения.
Срок оказания услуг - до 31 декабря 2016 г.
Возможный график будет формироваться без привязки к календарным датам и будет зависеть от конъюнктуры рынка.
Напомним, что в 1-м кв 2014 г Интер РАО впервые получила прибыль по РСБУ.
