Совет директоров Россетей на заседании 31 марта 2015 г решил привлечь 60 млрд руб с помощью размещения кредитных нот на Московской, Ирландской и Гонконгской биржах
Средства могут быть привлечены в различных валютах: рублях, юанях или сингапурских долларах.
В условиях выпуска отмечается, что обязательства по одному или нескольким займам могут быть субординированы к иным обязательствам заемщика и по отношению друг к другу.
Руководство решило учесть в бюджете компании на 2015 г необходимые расходы на услуги юрконсультантов, связанные с подготовкой бессрочной мультивалютной программы выпусков кредитных нот SPV на 30 млн рублей с НДС.
Напомним, что в последний раз Россети разместили облигации в конце апреля 2014 г на сумму 100 млрд рублей.
Отметим, что задолженность группы на 1 октября 2014 г составляла 563,5 млрд руб, соотношение долга к EBITDA компании уже является критическим и составляет 3,5.
Россети спрогнозировала чистую прибыль по итогам 2015 г в размере 1,06 млрд рублей, хотя ранее в бизнес-план был заложен прогноз в 22,062 млрд рублей.
В компании также предложили повысить тарифы на передачу электроэнергии с 1 июля 2015 г на 15,8% вместо планируемых ранее 7,5%.
Отметим также, что в начале марта 2015 г предложили Минэкономразвития включить себя в список предприятий для льготного и гарантированного кредитования.
