На прошедшем 22 ноября 2016 г совете директоров РусГидро было решено утвердить сделки в рамках рефинансирования ссудной задолженности дочки компании - РАО ЭС Востока.
Как сообщили 24 ноября 2016 г в пресс-службе компании, в рамках сделки будет проведена дополнительная эмиссия акций и реализация пакета казначейских акций для привлечения денежных средств на погашение кредитов и займов РАО ЭС Востока.
Совет директоров принял решение увеличить уставный капитал компании путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 40 429 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль/акция.
Так же члены совета директоров почти единогласно одобрили отчуждение дочками, входящими в группу РусГидро, принадлежащих им 15 млрд акций РусГидро в пользу банка ВТБ.
Кроме того, были обсуждены предварительные условия сделки между РусГидро и ВТБ, в рамках которой банк поможет рефинансировать долги РАО ЭС Востока.
Структура сделок предполагает заключение 5-летнего расчетного форвардного контракта с банком, в течение которого ВТБ сможет реализовать пакет акций РусГидро, в том числе стратегическому инвестору.
Стоимость реализации пакета акций будет при этом вычтена из объема форвардного обязательства компании, а в том случае, если цена продажи превысит стоимость данного обязательства, РусГидро получит доход от продажи данного пакета акций.
Кроме того, выплачиваемые на долю банка дивиденды также будут фактически снижать обязательства компании в форвардном контракте.
Структура сделок не предполагает использования предусмотренной ранее Федеральным бюджетом РФ государственной гарантии и выпуска облигаций со стороны РАО ЭС Востока, которые предполагалось обеспечить госгарантией.
Таким образом, сделка пройдет без участия госбюджета.
В рамках заключаемых соглашений не предусмотрен опцион «пут» - у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции, т.е. вернуть сумму привлеченного финансирования по истечении форвардного контракта.
Предметом выплат со стороны компании по истечении форвардного контракта может быть только отрицательная разница между форвардной ценой и целевой ценой продажи акций.
В противном случае выплаты будут осуществляться банком в пользу компании.
Вопросы последующего выхода банка из капитала РусГидро и поиск стратегического инвестора будут регулироваться акционерным соглашением между банком и правительством РФ в лице Росимущества.
Продажа пакета, в том числе иностранным компаниям, возможна только при наличии согласования со стороны государства.
Напомним, что РАО ЭС Востока создано в результате реорганизации РАО ЕЭС России.
До конца 2016 г РусГидро будет покрывать долговые обязательства своей проблемной дочки.
Задолженность компании по итогам 1 полугодия 2016 г составила 104,5 млрд рублей.
Ранее в Минэнерго РФ пояснили, что после проведения процедуры по докапитализации РусГидро, РАО ЭС Востока сохранит статус юридического лица.
