9 февраля 2017 г Газпром проведет сбор заявок по облигациям серии БО-05.
Как стало известно 6 февраля 2017 г, проводить сбор заявок будет Газпром Капитал.
Облигации будут выпущены на общую сумму 15 млрд рублей.
Срок обращения облигаций составит 10 лет.
Индикативная ставка 1го купона – 9- 9.2% годовых.
Длительность каждого купонного периода – 182 дня.
Оферта предусмотрена через 7 лет.
Облигации Газпром намерен разместить уже 15 февраля 2017 г.
Организаторами размещения выступают - ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
Размещение облигаций, скорее всего, произойдет не просто так.
В 2016 г в Fitch заявили о том, что из-за недостатка средств компания может сократить капиталовложения.
По мнению агентства, в ближайшие 2 года Газпрому дополнительно потребуется 1,3 трлн рублей - 900 млрд рублей. ввиду наступления сроков погашения долговых обязательств, а 400 млрд рублей - для покрытия отрицательного чистого денежного потока.
Тогда же и аналитики Sberbank CIB говорили о том, что Газпром будет вынужден активно брать в долг, если радикально не пересмотрит расходы.
По прогнозам, чистый долг компании, который составлял в конце 2015 г 29 млрд долл США, в течение 2-3 лет вырастет в 2 раза.
